韭研日报

(日期: 2025-05-14, 记录: 22 条)
交通运输
[韭研]
东航物流-关税窗口期+运力暗战，跨境抢运潮+油价红利——包舱卡位、抢出口下的“量价双升”
(about 9 hours ago)
东航物流受益于中美关税削减政策及跨境电商需求爆发,短期抢运需求推动空运业务增长,叠加国际原油价格下跌,形成‘量价双升’格局。
[韭研]
对美国海运梳理1
(about 9 hours ago)
海通发展在美洲航运领域的优势主要体现在全球化航线网络与船型适配能力、船队规模与成本控制优势、货种多元化与长期合作关系、政策支持与市场机遇把握、行业趋势与抗周期能力、战略扩张与全船型布局等方面。
[韭研]
5月15日题材前瞻
(about 10 hours ago)
5月15日题材前瞻包括中美关税暂缓受益的航运、跨境电商和出口贸易；DeepSeek-R2的人工智能突破；腾讯一季度财报的亮眼表现；微信成立电商产品部；我国成功发射全球首个太空计算卫星星座；TikTok上线图生视频AI功能；以及其他科技、金融和医药领域的新闻。
[韭研]
🚀 5月14日：【对美海运】概念梳理
(about 10 hours ago)
5月12日晚,东南物流(越南)上海分公司总经理刘祁峰透露,当天的订舱和咨询量是近期的3-4倍。关税大幅下降促使中国外贸企业紧急订舱,抓紧联系美国客户支付尾款,尽快运出4月延迟的货物。此外,对美航线因需求旺季和临时供应调整迅速‘爆舱’,预计将持续火爆数月。
[韭研]
25年Transport Topics 海运全球20强 数据
(about 11 hours ago)
在关税缓和的背景下,美线集运市场需求增加,运价明显上涨。班轮公司订舱量增加,但运力调配仍需时间,港口货量预计1-2周后会有明显变化。运价短期内大幅上涨,部分航次报价一天内上涨1000美元/FEU。
[韭研]
锦江在线--子公司去年41亿国际运输+仓储服务
(about 12 hours ago)
锦江在线控股子公司锦海捷亚去年国际海运、空运进出口代理及仓储服务年收入达41亿。在新关税背景下,公司提供全流程服务,尤其在报关环节拥有专业团队,可快速响应关税调整后的单证审核需求。此外,公司通过规模化采购和复合运输模式降低成本并缩短运输周期。
[韭研]
【华创交运】#锦江航运早盘大涨走出近期新高
(about 14 hours ago)
锦江航运在亚洲区域班轮市场中具有差异化竞争优势,上海-日本、上海-两岸间航线市场占有率行业第一。近期中美关税进展可能带来亚洲至美国的备货潮,中长期来看,区域间贸易需求仍有增量。公司深耕亚洲航线,东北亚业务稳固,东南亚市场有望成为第二增长极。
[韭研]
中信证券交运物流】集运跟踪点评
(about 14 hours ago)
5月12日中美发布关税联合公报,美方将今年以来对华加征对等关税税率暂时降至10%。截至7月10日豁免到期前,对华综合关税降至44%左右。短期内中美航线运价或迎修复,转运潜在需求仍存在。长期关税博弈谈判或将加速中国制造产能出海,全球集运货物流向或再迎重构,亦有望推升东南亚转口贸易需求。
[韭研]
【方正交运】港航物流大涨，美线启动
(about 14 hours ago)
本周关税调降后,美线订舱量与现货运价显著上升,预计短期美线阶段性集中补库的概率较大,美线集运需求将迎来逆转。同时,船期紊乱、堵港、缺箱等问题可能导致供应链秩序失衡,进一步推动运价上行。
[韭研]
北交物流预期差，中科美菱：冷链物流
(about 14 hours ago)
航运物流成为市场主线,中美之间的冷链物流需求因出口订单爆满而大幅增加。涉及食品、生鲜、医药等多个领域。美国生物制品公司也需在三个月内完成出口,进一步推高冷链需求。关税政策调整后,冷链物流需求激增,尤其是农产品和生物制品。中科美菱作为冷链物流公司,业务涵盖医药化工冷库、冷链物流冷库等,提供多种低温储存解决方案。
[韭研]
0514明日看好方向投票
(about 14 hours ago)
1）科技金融政策支持保险资金参与股权投资试点,设立国家创业投资引导基金,推动科技金融开放合作。2）中美互降关税带动美线运价上涨。3）美国下调中国小件包裹关税税率。4）双季戊四醇等化工产品价格上调。5）商务部加强战略矿产出口管控。6）腾讯Q1财报显示AI业务投入增加。7）美国对中国赤藓糖醇反补贴初裁。8）中国军事智能技术装备博览会即将举行。
[韭研]
航运核心个股梳理
(about 15 hours ago)
2025年5月13日,集运指数欧线期货主力合约涨超10%,报1523.8点；2024年4月9日,中远海运官网称自2024年5月15日起调升美线GRI。航运价格上涨的主要驱动因素包括供需失衡、贸易复苏、船公司定价策略、地缘政治风险等。盛航股份凭借行业壁垒、规模优势及技术护城河,在危化品细分领域占据领先地位。
[韭研]
锦江在线-子公司去年41亿国际货运代理+仓储收入
(about 17 hours ago)
锦江在线控股子公司锦海捷亚去年国际海运、空运进出口代理年收入达41亿元。在新关税背景下,公司提供全流程服务,包括订舱、报关、仓储和多式联运,尤其在报关环节拥有专业团队,能够快速响应关税调整后的单证审核需求。公司通过规模化采购和复合运输模式（如‘中欧班列+美西海运’）有效控制成本和运输周期,运输周期较纯海运缩短10天,成本仅为空运的1/3。此外,公司还提供多种仓储服务,具备丰富的进出口及转运经验。
[韭研]
稀缺航运+玄学：苏美达
(about 17 hours ago)
全市场唯三达字辈航运概念股中,海城邦达和飞力达涨停,苏美达仍在低位。苏美达作为国际航运企业,业务覆盖全球,船队规模达43艘,与嘉吉等国际大客户合作紧密,可能参与中美贸易航线。
[韭研]
中美暂停关税90天，航运复苏下美线货运需求爆发，跨境物流量价齐升
(about 18 hours ago)
美国宣布暂停24%对华关税90天,引发进口商抢运潮,上海出口集装箱运价指数（SCFI）美西航线周环比暴涨18%。航运行业迎来短期、中期、长期三重驱动复苏,相关航运、物流及港口装备企业受益。
[韭研]
2025年险资举牌达14起，或持续青睐优质红利资产
(about 18 hours ago)
金融监管总局宣布扩大保险资金长期投资试点范围,拟批复600亿元,并推出三条措施支持资本市场。中邮人寿举牌东航物流5%股份,险资举牌主要集中在港股,偏好高股息标的。万达信息和华康洁净公告股东减持计划。保险板块估值修复可期,推荐顺序为平安、太保、财险H、新华、国寿。
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致远新能 对标中集环科 罐式集装箱
(about 18 hours ago)
中美签署关税休战协议,美国零售商为圣诞节备货导致亚洲至美西航线集装箱预订量激增2倍,全球集装箱贸易量预计从-1%反弹至8%。集装箱相关概念股可能受益,致远新能因其子公司涉及LNG储运装备也可能受到关注。
[韭研]
密尔克卫，开展海外航运业务+美国子公司，航运预期差
(about 18 hours ago)
密尔克卫控股子公司 Milkyway Shipping 拟与 PUSHENG SHIPPING 签订四份船舶买卖合同,购买四艘 62,000 载重吨件杂货船,以开展海外航运业务。
[韭研]
苏美达：正宗船舶航运+割草机+柴油发电机
(about 20 hours ago)
宁波海运两个一字板引爆航运物流概念,推荐苏美达作为正宗航运概念股,同时涉及船舶制造、割草机器人和柴油发电机业务。
[韭研]
集装箱
(about 21 hours ago)
全球航运复苏及绿色集装箱需求增长带动相关企业业绩提升,中集集团、中远海发等公司财务表现亮眼,但需警惕周期性波动和原材料成本风险。
[韭研]
海运爆舱，老美抓紧90天囤货潮，海运火爆预计持续数月
(about 22 hours ago)
中美经贸会谈后,美方大幅降低对中国商品的关税,引发中国外贸企业紧急订舱,导致中美航线爆舱,预计航运价格将上涨。
[韭研]
5月13日复盘题材
(1 day ago)
光伏行业底部确认,港口航运集运欧线期货大涨,中美经贸会谈取得进展,化工产品价格持续上调。
2025-05-14

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股票


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