韭研日报
(日期: 2025-05-13, 记录: 36 条)
新能源数字化
[韭研]
【价值重估】安彩高科:光伏材料 “隐形冠军”
(1 day ago)
网传头部硅料厂商提出减产挺价方案,光伏巨头计划收购产能推动行业转型。安彩高科作为国内第五大光伏玻璃厂商,凭借技术突破和成本控制,有望受益于行业集中度提升。公司超薄玻璃、光热玻璃技术领先,订单结构优化,现金流改善,估值处于历史低位。
光伏玻璃
光热发电
硅料减产
行业整合
技术突破
新能源
电力市场化交易
硅料减产挺价
光伏巨头整合
[韭研]
【涨价题材】羟基酯价格跳涨!奥克股份(300082)核心受益,国产替代加速
(1 day ago)
羟基酯价格近期大幅上涨20%+,主要受上游原材料成本推动及海外供应紧张影响。新能源和消费电子需求爆发,海外巨头提价,国内厂商跟涨预期强烈。供给端产能高度集中,需求端新能源和电子双轮驱动,国产替代加速。核心标的包括奥克股份、万华化学等。
羟基酯
涨价
新能源
消费电子
国产替代
特种化学品
羟基酯价格大幅上涨
[韭研]
化纤:行业拐点降临,工业血液升级战正式打响+核心名单
(1 day ago)
化纤板块迎来国家级战略风口,行业进入十年黄金发展期。政策组合拳持续加码,碳纤维列入《重点新材料首批次应用示范指导目录》,新能源装备强制轻量化标准倒逼高端化纤渗透率提升,环保督察升级加速落后产能出清。顶级玩家已提前布局,行业CR6集中度突破75%构筑护城河。产业爆发三大催化:风电装机激增催生碳纤维缺口、国潮服饰风带动粘胶长丝价格上涨、特斯拉人形机器人量产引爆特种纤维需求。
化纤
碳纤维
国产替代
新能源
环保
军民融合
化纤板块
新能源装备轻量化
环保督察
国家级战略风口
十年黄金发展期
政策组合拳
产业爆发催化
[韭研]
汇隆新材唯一20cm涤纶---苏州龙杰 3 连板,涤纶板块补涨需求旺盛
(1 day ago)
苏州龙杰近期连续三日涨停,驱动因素包括产品结构升级、业绩边际改善和资金情绪共振。涤纶板块补涨逻辑在于估值洼地与基本面拐点共振,成本端支撑强化,需求端结构性复苏。汇隆新材作为创业板唯一涤纶标的,技术壁垒高,业绩与产能双升,客户结构高端化。
涤纶长丝
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新能源
高端家纺
业绩改善
产品结构升级
业绩边际改善
资金情绪共振
[韭研]
硅烷科技——熔级多晶硅和电子级多晶硅领域实现进口替代
(1 day ago)
硅烷气在光伏、半导体、显示面板等行业需求增长显著,公司技术领先且客户资源优质,未来产能扩张及半导体硅材料项目有望推动业绩增长。氢气在多个行业应用前景广阔,氢燃料电池潜力较大。
硅烷气
光伏
半导体
氢能源
产能扩张
化工
新能源
光伏电池
半导体材料
硅基负极
光伏技术升级
半导体国产化
氢能源应用
[韭研]
海天股份:光伏并购+水务+deepseek
(1 day ago)
海天股份拟通过全资子公司收购贺利氏光伏银浆事业部相关资产,进军光伏银浆领域,实现传统水务企业向新能源领域的转型。
海天股份
贺利氏
光伏银浆
并购
转型
环保
新能源
新质生产力
光伏产业并购
传统企业转型
[韭研]
光伏:硅料价格拐点已至,底部坚定看涨!
(1 day ago)
N型多晶硅价格指数报37.05元/千克,颗粒硅价格维持在35-36元/千克。多晶硅市场暂时企稳,行业会议即将召开,头部硅料厂商挺价消息或对后续价格形成支撑。
硅料价格
产能过剩
限产
颗粒硅
协鑫科技
新能源
光伏硅料价格见底信号
[韭研]
【长江电新】深圳CIBF召开在即,固态新技术蓄势待发
(1 day ago)
深圳CIBF电池展即将召开,固态电池、超快充等先进电池技术研讨及产品密集发布,或将推动板块行情。多家公司计划发布新产品,固态电池相关公司参展,最新进展有望形成催化。固态电池在政策、需求、产品、产业端均有积极进展,行业加速发展。
CIBF电池展
固态电池
超快充
新材料
新能源
电池
固态电池技术
新材料发布
[韭研]
预期差罗曼股份——乐高乐园+并购重组+虚拟现实+景观照明+IP运营
(1 day ago)
罗曼股份作为景观照明领域的领军企业,凭借行业地位、多元化业务布局、技术创新、业绩增长、项目经验与资质以及估值优势,展现出较强的市场竞争力和投资价值。
景观照明
新能源
数字文娱
技术创新
业绩增长
建筑装饰
AR
VR
全息投影
绿电点亮城市
沉浸式体验
[韭研]
复合集流体
(2 days ago)
复合集流体是一种新型电池材料,采用'金属-高分子材料-金属'的三明治结构,具有高安全性、轻量化、低成本等优势,广泛应用于动力电池、储能电池、消费电子等领域。
复合集流体
电池材料
新能源
动力电池
储能电池
新型电池材料
[韭研]
【长江电新]AIDC电气设备:第三方colo或采用HVDC,继续看好产业趋势!
(2 days ago)
宁夏中卫阿里新租赁数据中心拟采用HVDC方案,进一步推动HVDC渗透率提升。相关标的如中恒电气、科华数据、科士达、盛弘股份和禾望电气在HVDC领域取得进展,订单和收入增长显著。
HVDC
数据中心
供电技术
订单增长
海外市场
电力设备
HVDC(高压直流供电)
数据中心供电
新能源
数据中心供电技术升级
HVDC渗透率提升
新能源设备
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2025-05-13
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