供应链优化
开润股份在美国业务中聚焦于箱包及服装代工制造,并推进自有品牌‘90分’的国际化布局。若美国对中国商品关税下调,‘90分’产品价格竞争力将增强,预计销量增长20%-30%。公司为耐克、迪卡侬等国际巨头提供代工服务,并通过收购印尼工厂切入耐克供应链。2025年‘90分’将入驻美国亚马逊平台,并在东南亚建立线下门店。
[韭研]
(2 days ago)
巴西和越南咖啡减产超预期,全球库存创20年新低,咖啡期货价格一年暴涨70%。云南咖啡生豆价格创历史新高,国内终端品牌如瑞幸、古茗等已开始提价。
[韭研]
(2 days ago)
万向钱潮作为中国汽车零部件行业的龙头企业,通过资本运作和技术创新,不断拓展国际市场,并计划通过重大资产重组收购Wanxiang America Corp.100%股权,进一步巩固其在全球汽车零部件市场的地位。
德迈仕通过舍弗勒和新剑传动两条路径进入特斯拉人形机器人丝杠供应链,具备稀缺性。公司在车用丝杠领域有长期合作和技术储备,但人形机器人丝杠的高精度要求仍需进口设备支持,短期内量产能力尚未成熟。
华为人形机器人核心概念股涉及多个领域,包括硬件制造、传感器、减速器、伺服系统、芯片研发等,多家公司与华为在机器人领域展开合作,推动人形机器人商用落地。
上大股份产品覆盖我国主要三代、四代战机,并向总装机厂批产供货,涉及歼-10、歼-10C、歼-8、歼-16等机型,覆盖成飞集团。市场关注其补涨潜力,提及七丰精工、中航成飞等关联标的。
印巴冲突导致军工订单激增,军工物流成为核心受益方向。北自科技、昆船智能等军工物流企业因订单增长和供应链效率提升,业绩有望爆发。
众捷汽车在北美设立制造基地和销售公司,主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售,产品进入奔驰、宝马、奥迪等20多个全球主流汽车品牌供应链,并覆盖特斯拉、Canoo、Rivian等电动汽车品牌。2024年公司海外收入占比约78%,北美收入占比约38%。中美关税缓和为公司带来发展新契机,降低进入美国市场的成本压力,提升供应链稳定性,并有望进一步拓展北美市场合作。
中美经贸高层会谈释放缓和信号,双方同意设立常态化磋商机制,并可能降低关税,市场反应积极,纺织服装板块部分个股上涨。
创源股份受益于关税缓和,直接成本下降、订单恢复、供应链布局优化及跨境电商业务改善,有望提升利润和市场竞争力。
创源股份受益于关税缓和,直接成本下降、订单恢复、供应链布局优化及跨境电商业务改善,有望提升利润和市场竞争力。

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