韭研日报

(日期: 2025-05-05, 记录: 6 条)
数据中心配套基建
[韭研]
德邦证券-通信行业周报：国内需求回归，国产算力深度布局-250505
(13 days ago)
国内端侧AI应用进入高速发展阶段,国产AI应用在全球市场表现突出,运营商和云厂商资本开支持续高企。英伟达H20芯片进口受限,国产算力芯片迎来发展机会。国产算力布局已获市场认可,液冷等配套技术或迎来长期发展。中国移动、中国联通等三大算力项目获批,总投资超141亿元。全球首个商用智算昇腾超节点在大湾区上线。人工智能终端基准和智能化分级计划将启动。中国星网互联网低轨03组卫星成功发射。
[韭研]
【深度研究】美湖股份：柴发+汽车零部件筑牢主业根基，人形机器人第二增长曲线业绩订单爆发！
(13 days ago)
文章主要分析了美湖股份在柴发、汽车零部件和人形机器人三大业务板块的表现及未来发展潜力。柴发板块受益于数据中心基建需求增长,价格持续上行；汽车零部件业务加速向新能源化转型；人形机器人业务通过谐波减速器和关节模组的技术突破,深度布局具身智能赛道。公司2025年第一季度业绩亮眼,未来估值有望大幅提升。
[韭研]
小米自研开源大模型直接利好
(13 days ago)
小米集团发布首个端侧推理模型Mi­Mo,并加速在AI、智驾、机器人等领域的布局。同时,小米产业链相关公司如宁波建工和拓尔思也因与小米的合作而受益。
[韭研]
美股AIDC假期大涨，R2本月或提前发布，大佬已提前入场！
(14 days ago)
微软和Meta的最新财报显示AI商业化加速,算力投资持续高景气。微软Azure云服务收入同比增长35%,其中AI贡献16%,Meta上调全年资本开支至640-720亿美元,主投AI数据中心和硬件。美股AIDC相关股票近期大幅上涨,A股AIDC及AI电源板块有望迎来第二波行情。
[韭研]
招商证券：海外CSP云业务表现强劲，资本开支力度大，AlDC或成2025年主线之一
(14 days ago)
北美主要云厂商2025年一季报显示,云业务收入增长强劲,资本开支同比大幅提升,且全年指引保持强劲。AI算力基础设施建设仍是主要投入方向。海外aIDC核心供应商经营表现优异,数据中心相关业务增长显著。
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HVDC（高压直流输电）数据中心供电的3强谁最强？
(14 days ago)
资讯分析了中恒电气、科华数据和禾望电气在HVDC市场的竞争格局和技术路线差异。中恒电气在国内市场占据主导地位,科华数据通过液冷技术抢占腾讯订单,禾望电气则通过海外布局和IGCT技术路线绑定国际巨头。
2025-05-05

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