韭研
美股AIDC假期大涨，R2本月或提前发布，大佬已提前入场！
微软与Meta最新财报验证AI商业化加速、算力投资延续高景气。微软Azure和其他云服务收入本季度同比增长35%，其中AI贡献了16%，2025年资本开支维持800亿美元。Meta第一季度经营利润175.6亿美元，同比增长27%。用户在其应用上的使用时长和互动频率提高，公司还上调全年资本开支至640-720亿美元，主投AI数据中心和硬件。在北美云厂商强劲的资本开支下，打消了市场对于AI板块的顾虑，AIDC有望迎来二波行情！
参考五一假期美股世纪互联3日最高涨幅30%，万国数据3日最高涨幅22%，金山云3日最高涨幅22%
叠加鸿博股份强势四连版，AIDC板块及AI电源板块有望迎来二波启动
为对标Google Gemini Ultra 3.0（5月6日发布）DeepSeek可能主动调整节奏，若提前发布，调整充分的AIDC板块，将会在5月大放异彩！
为何这么说，因为美股一般消息和反应都比A股更快，世纪互联早在去年的12.26便大幅跳空高开，一直涨到了今年的2.20号，股价涨幅3倍！要知道A股是在年前最后一个交易日，也就是1.27日的时候，才开始有DEEPSEEK的消息在炒作，而美股整整提前了一个月的时间就启动了！
掌握一手消息的资本大佬早就赚的盆满钵满，A股散户才后知后觉。错过了R1DE 大行情，这次不要再错过,R2了！虽然力度可能不如第一波那么轰轰烈烈，但是在当前贸易Z的情况下，DEEPSEEK的使命已经不一样了，懂得都懂。
资讯解析
行业:
科技
标的:
世纪互联
万国数据
金山云
鸿博股份
标签:
AI商业化
算力投资
AIDC
云计算
数据中心
人工智能
AI数据中心（AIDC）
AI电源
摘要:
微软和Meta的最新财报显示AI商业化加速,算力投资持续高景气。微软Azure云服务收入同比增长35%,其中AI贡献16%,Meta上调全年资本开支至640-720亿美元,主投AI数据中心和硬件。美股AIDC相关股票近期大幅上涨,A股AIDC及AI电源板块有望迎来第二波行情。
多方:
AI商业化加速,算力投资持续高景气,AIDC板块有望迎来第二波行情,美股相关股票已提前反应,A股可能跟随上涨。
空方:
A股市场反应可能滞后,行情力度或不及第一波,需警惕市场波动和贸易环境的不确定性。