韭研日报

(日期: 2025-04-25, 记录: 16 条)
国产替代
[韭研]
深度解析士兰微国内半导体 IDM 模式的投资潜力
(3 days ago)
士兰微作为国内半导体IDM模式代表企业,2024年营收112.21亿元（同比+20.14%）,净利润2.20亿元（同比扭亏为盈）,主要受益于高毛利产品放量和产能释放。公司在功率半导体、SiC/GaN器件等领域具备技术优势,车规级产品已批量供货比亚迪、吉利等车企。未来增长潜力集中在新能源汽车、光伏储能和工业控制领域,但需关注行业竞争、技术迭代和高估值风险。
[韭研]
【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导！参股黑马+供应链暗线全面起爆（附股）
(3 days ago)
粤芯半导体提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股,引发产业链情绪高涨。作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,带动参股公司、设备/材料供应商、芯片设计合作方及广东半导体生态圈的多重受益。
[韭研]
关于发改委算力摸底进展
(4 days ago)
发改委对算力基建项目进行摸底,重点关注国产化率、政策配套及经济效益,利好ZF背景公司和存量IDC/云计算企业。
[韭研]
粤芯半导体启动IPO：国产半导体进阶里程碑 核心受益标的全解析
(4 days ago)
粤芯半导体启动IPO辅导,标志着国内成熟制程芯片产能扩张进入新阶段,叠加半导体国产替代加速的产业背景,其IPO预期将催化产业链核心环节的投资机遇。
[韭研]
从次新股里找潜力--蓝宇股份初步研究！
(4 days ago)
蓝宇股份(SZ301585)是一家主营数码喷印墨水的企业,通过高性价比国产替代策略,市占率逐步提升。公司近期发布高送转方案,每10股转增3股并派发现金红利4元。同时,高送转行情在市场中持续发酵,相关个股表现活跃。
[韭研]
存储芯片关税“坚冰”未化！替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发（附股）
(4 days ago)
美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免,直指中国半导体产业‘卡脖子’环节。国产存储芯片技术突破,产能扩张加速,下游需求爆发,国产替代紧迫性升级。
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DeepSeek R2：单位成下降97.3%，发布在即+核心名单
(4 days ago)
DeepSeek R2在模型架构、数据工程、硬件适配三大领域实现突破,并在多模态应用层取得技术迭代,相关供应链企业受益。
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立方制药——对标当年50倍大牛股兴齐眼药 ，有望走成下一个中毅达、红宝丽。为何我这么看好？
(4 days ago)
立方制药研发的首款国产聪明药‘专注达’已取得《药品注册证》,年内将上市销售。该药物主要用于治疗多动症,但实际效果类似强效红牛+咖啡,能提升专注力、记忆力等,市场潜力巨大。
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【广发机械】AIDC情绪反转的柴发底部布局机遇
(4 days ago)
近期柴油发动机板块受到海外AI基建放缓和国内H20禁运影响回调,但基本面影响有限,招标计划不变甚至提前。全球AI产业仍在快速发展,悲观情绪接近尾声。近期招标推进,价格上行,国产替代和利润改善有望共振。OEM公司估值回调,布局良机显现。
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海力士企业级存储大陆最大经销商，自研产品受益国产替代
(4 days ago)
香农芯创作为海力士企业级存储在大陆的最大经销商,受益于国产替代趋势,同时自研产品有望在大陆云厂商的资本开支增长中显著受益。
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存储芯片未被豁免！国产替代最强方向！
(4 days ago)
存储芯片125%关税未被豁免,国产替代进程加速,长江存储市场份额提升,盈方微作为核心代理商受益明显。
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七部委力推医药工业数智化转型，AI + 医疗迎来新机遇
(4 days ago)
七部委联合印发《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》,提出到2027年医药工业数智化转型取得重要进展,到2030年规模以上医药工业企业基本实现数智化转型全覆盖。方案将推动AI制药、医药工业软件、智能制药设备等板块发展。
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醋酸纤维素产业链价格上涨，重视机遇
(4 days ago)
券商开始关注醋酸纤维素行业,特别是二醋酸纤维素（CDA）和醋酸丁酸纤维素（CAB）的国产替代机会。CDA主要用于香烟过滤嘴材料,需求依赖美国进口,而CAB主要用于涂料、油墨等领域,市场被美国伊士曼垄断。宜宾纸业和三维化学是相关标的。
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PEEK 材料：高端制造新宠，产业链机遇凸显
(4 days ago)
机器人产业的崛起带动了PEEK材料需求的爆发,预计2030年将出现约5000吨的供需缺口,PEEK材料价格有望大幅上涨。国内企业在PEEK合成技术上不断突破,国产替代进程加速,新材料、机器人概念和汽车零部件板块的企业将受益于这一趋势。
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长阳科技 折叠屏叠加固态电池专用光学膜
(4 days ago)
长阳科技是国内领先的高分子功能膜高新技术企业,在光学膜领域地位稳固,并积极向光伏背板膜、电容膜等高增长领域拓展。公司凭借强大的研发实力和产能扩张,成为国内功能膜行业的平台型龙头企业。
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立方制药——不容忽视的ADHD市场
(4 days ago)
文章分析了ADHD市场的全球和中国现状,指出中国ADHD治疗面临确诊率低、治疗可及性差和经济负担重三大痛点,并探讨了立方制药在国产替代中的潜力。
2025-04-25

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