韭研日报

(日期: 2025-04-23, 记录: 32 条)
特斯拉Optimus产能受限
[韭研]
金力永磁：物以稀为贵！擎天柱在五年内年产量达百万台
(5 days ago)
特斯拉CEO埃隆•马斯克表示,预计到今年年底将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作,并计划扩大生产规模。稀土永磁材料是伺服电机的核心材料,单台机器人需求量约3.5kg,高盛预测2030年全球需求量或达3115吨。金力永磁(300748)已配合特斯拉进行人形机器人用组件的研发,并实现小批量交付。
[韭研]
金力永磁：物以稀为贵！擎天柱在五年内年产量达百万台
(5 days ago)
特斯拉CEO埃隆•马斯克表示,预计到今年年底将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作,并计划扩大生产规模。稀土永磁材料是伺服电机的核心材料,单台机器人需求量约3.5kg,高盛预测2030年全球需求量或达3115吨。金力永磁(300748)已配合特斯拉进行人形机器人用组件的研发,并实现小批量交付。
[韭研]
20240423 小鹏机器人
(5 days ago)
小鹏汽车携人形机器人IRON亮相上海车展,目标2026年实现规模化工业量产；小鹏汇天飞行汽车明年上市并启动大规模交付。国际星闪联盟推动‘具身智能机器人+星闪’产业化融合。特斯拉CEO马斯克表示人形机器人生产受中国稀土磁体出口限制影响。宏达新材被实施其他风险警示。
[韭研]
20250423 龙头主线复盘
(5 days ago)
市场情绪回暖,成交量达1.2万亿,中小盘股上涨较多。机器人成为主线,特斯拉财报会、小鹏车展亮相、具身智能机器人大赛等因素推动市场情绪回暖。化工、外贸、跨境消费等板块进入退潮期。市场可能选择机器人作为新方向,小鹏机器人和特斯拉机器人值得关注。
[韭研]
国内独供特斯拉机器人的力星股份
(5 days ago)
马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,特斯拉在人形机器人Optimus方面取得不错的进展,预计到2025年年底将有数千套Optimus在特斯拉工厂工作,并计划在2030年实现年产量百万台。力星股份通过与国际轴承龙头企业合作,间接供货特斯拉人形机器人和新能源汽车,预计单台机器人相关产品价值量在1000-1500元左右。
[韭研]
雷赛智能：机器人小脑、灵巧手、电机，广东机器人八部天龙之一
(5 days ago)
特斯拉和小鹏相继展示了人形机器人的最新进展,特斯拉计划在2025年部署数千台擎天柱机器人,到2030年实现年产量百万台。小鹏Iron机器人也在上海车展亮相,计划2026年实现工业领域L3级人形机器人的量产。雷赛智能发布了DH系列灵巧手解决方案,具备高速通讯、高可靠性、高质价比等优势。
[韭研]
祥明智能:独家稀土永磁微特电机供货人形机器人关节电机
(5 days ago)
特斯拉CEO马斯克表示,中国稀土出口管制影响了其‘擎天柱’人形机器人的生产。中国商务部与海关总署对部分中重稀土相关物项实施出口管制,涉及钕铁硼永磁材料。祥明智能在稀土永磁电机领域已有产品销售,并积极布局机器人关节电机等新门类电机的研发。
[韭研]
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
(5 days ago)
特斯拉公布业绩并提到Gen3灵巧手结构及2029-2030年百万台量产目标,小鹏Iron机器人首次亮相上海车展,展示语音交互和灵巧手功能。
[韭研]
4月23日题材发酵回顾（高送转，小鹏机器人）
(5 days ago)
4月23日,小鹏汽车在上海国际汽车工业展览会上展示了其人形机器人IRON,同时特斯拉也宣布在人形机器人Optimus方面取得进展。此外,贸易战升级和扩大内需政策也成为市场关注的热点。
[韭研]
黄金大跌！机器人卷土重来！
(5 days ago)
资讯涉及多个领域,包括机器人技术的进展、中俄贸易深化、低空经济论坛的举办、维生素D3价格大涨等。特斯拉CEO马斯克提到希望获得中国稀土磁铁的使用许可证,并预计数千台Optimus机器人将在特斯拉工厂工作。俄罗斯设立'China Track'结算系统以绕过制裁,龙江银行在中俄贸易中扮演重要角色。维生素D3价格大幅上涨,花园生物受益。
[韭研]
马斯克强调放量依赖永磁电机
(5 days ago)
特斯拉Optimus产能因永磁材料供应链问题受限,高性能钕铁硼永磁材料在电机中占比30%,国产电机磁材企业迎来发展机遇,多家公司合作研发新技术。
[韭研]
马斯克强调放量依赖永磁电机
(5 days ago)
特斯拉Optimus产能因永磁材料供应链问题受限,高性能钕铁硼永磁材料在电机中占比30%,国产电机磁材企业迎来发展机遇,多家公司合作研发新技术。
[韭研]
马斯克强调放量依赖永磁电机
(5 days ago)
特斯拉Optimus产能因永磁材料供应链问题受限,高性能钕铁硼永磁材料在电机中占比30%,国产电机磁材企业迎来发展机遇,多家公司合作研发新技术。
[韭研]
【华创电新&机器人】两次利空不跌，机器人见底信号明显
(5 days ago)
近期机器人行业出现利空消息,包括亦庄半马机器人问题及特斯拉业绩不佳。但核心催化因素包括小鹏机器人在车展刷屏及特斯拉机器人产线计划,市场预期特斯拉将下订单。相关供应链企业受到关注。
[韭研]
祥明智能：独家稀土永磁微特电机供货人形机器人关节电机
(5 days ago)
特斯拉CEO马斯克表示,其'擎天柱'人形机器人生产受到中国稀土磁体出口限制的影响,特斯拉正与中国政府合作获取出口许可证。祥明智能在机器人领域积极布局,已有机器人关节电机等研发计划和伺服电机产品开发,并与日本BorgRoid株式会社合作推进机器人关节运动模组技术开发。
[韭研]
人形机器灵巧手核心零部件：腱绳+丝杠全解析
(5 days ago)
特斯拉宣布人形机器人Optimus将在2025年底达到数千台产量,2029年实现百万台年产量,同时中国多家厂商也计划在2025年量产超千台。文章重点分析了人形机器人灵巧手的核心零部件腱绳和丝杠的技术路线、竞争格局及国产化进展。
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人形机器灵巧手核心零部件：腱绳+丝杠全解析
(5 days ago)
特斯拉宣布人形机器人Optimus将在2025年底达到数千台产量,2029年实现百万台年产量,同时中国多家厂商也计划在2025年量产超千台。文章重点分析了人形机器人灵巧手的核心零部件腱绳和丝杠的技术路线、竞争格局及国产化进展。
[韭研]
三丰智能：特斯拉的人形机器人 Optimus 与华科人形机器人唯一战略伙伴
(5 days ago)
三丰智能作为特斯拉智能输送系统装备的供应商,与其合作历史悠久,技术实力雄厚。公司拥有国家级专精特新'小巨人'称号,在智能控制技术和产业链拓展方面具有显著优势。此外,三丰智能还与人形机器人领域有合作,未来发展潜力巨大。
[韭研]
儒竞科技——正宗机器人小脑
(5 days ago)
儒竞科技在人形机器人运动控制系统（'小脑'）领域深度布局,与清华大学共建实验室,并主导技术标准制定。公司在伺服驱动、精密感知和低功耗优化方面具备技术优势,并绑定特斯拉、优必选等头部客户。此外,公司在暖通空调、新能源汽车热管理和工控领域也有显著增长潜力。
[韭研]
小朋机器人面罩:神通科技
(5 days ago)
神通科技在机器人面罩领域具有显著技术优势和市场潜力,主要面向人形机器人和智能设备,集成激光雷达、摄像头等核心零部件,适配小米、小鹏、特斯拉等头部厂商。
[韭研]
特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制，国产替代链迎催化
(5 days ago)
特斯拉人形机器人Optimus生产因中国稀土磁体出口限制受阻,凸显中国在稀土永磁产业链的主导地位。事件可能加速无稀土电机技术发展,同时利好国内稀土磁体龙头及替代技术企业。
[韭研]
稀土永磁——机器人行业的核心控制点
(5 days ago)
特斯拉'擎天柱'人形机器人的生产受到中国稀土磁体出口限制的影响,马斯克表示正与北京方面合作获取出口许可证。天和磁材作为高性能钕铁硼磁体供应商,受益于技术优势、出口替代及人形机器人需求爆发。
[韭研]
刚刚消息！“擎天柱”机器人正在申请稀土永磁出口许可
(5 days ago)
马斯克在财报电话会议上表示,特斯拉正在与中国协商使用稀土永磁材料的许可,以确保这些材料仅用于人形机器人而非军事用途。高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机的核心材料,特斯拉的'擎天柱'单台机器人需要约3.5千克高性能钕铁硼。相关概念股包括金力永磁、宁波韵升和中科三环。
[韭研]
潜在题材机会，特斯拉机器人材料告急，机器人未来会更加需要高性能钕铁硼材料。
(5 days ago)
机器人未来将更加依赖高性能钕铁硼材料,特斯拉人形机器人每台需4.5kg,工业机器人用量0.3-30kg。预计全球人形机器人销量达100万台时,将带来4500吨增量,1000万台时达4.5万吨,仍有100倍增长空间。某公司作为行业头部企业,已形成年产21000吨产能,并正推进15000吨智能制造项目,产品已应用于伺服电机及机器人,并实现对人形机器人客户的量产供货。
[韭研]
特斯拉稀土出口许可证正办理中
(5 days ago)
金力永磁、中科三环和正海磁材是特斯拉稀土永磁材料的主要供应商,金力永磁为特斯拉新能源车和人形机器人Optimus提供钕铁硼永磁材料,中科三环供应铷铁硼磁体,正海磁材是Optimus核心供应商并掌握热压钕铁硼量产技术。
2025-04-23

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