三花智控
文章指出机器人产业链在利好消息推动下表现强劲,技术升级方向明确,包括灵巧手向仿生臂过渡及轻量化。供应链订单增长,下半年预计有更多订单。同时提到多家公司业绩和估值情况,建议关注相关标的。
机器人投资的核心思路是高切低和新方向,T链机器人因前期跌幅较大而反弹,国产链机器人如华为、小米、宇树等处于低位,可能引发市场关注。灵巧手和轻量化是技术升级的主线,涉及小丝杠、腱绳、触觉传感器及镁合金、peek、塑料等材料。
近期机器人行业出现利空消息,包括亦庄半马机器人问题及特斯拉业绩不佳。但核心催化因素包括小鹏机器人在车展刷屏及特斯拉机器人产线计划,市场预期特斯拉将下订单。相关供应链企业受到关注。
[韭研]
(5 days ago)
资讯主要涉及peek材料的产业进展、小鹏机器人的直线关节技术、T公司供应链的动态以及板块观点。peek材料在T丝杠部件和覆盖件中已有应用,中欣氟材已切入T供应链并锁定海外专利。小鹏机器人采用直线关节技术,五洲新春为供应链企业。T公司对人形机器人技术路线提出更明确要求。板块观点认为随着马斯克回归和贸易战不确定性下降,人形机器人将迎来发展,看好相关供应链企业。
文章延续周初观点,认为机器人产业链已探底,利好频出。重点提到第三代机器人技术的两大变化:灵巧手向仿生臂过渡及轻量化。供应链订单增长明显,下半年预计有更大订单。同时推荐了多个相关股票,并提到轻量化材料将成为未来发展方向。
马斯克'百万台Optimus量产计划'引爆人形机器人行业拐点,预计2029-2030年全球市场规模或超2万亿,核心供应链企业迎来'戴维斯双击'。

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