韭研

人形板块更新汇报

1、peek材料：peek材料我们在24年初跟大家汇报后，一直没有给大家做系统更新，我们也一直在等着产业的进展。当前时点，给大家汇报两点：（1）T丝杠部件和覆盖件已经在用，中欣氟材通过xj已切入T；（2）peek产业最核心的是成本和专利，今年大家逐步会看到成本下降和专利格局，中欣已锁定海外专利。至于国内，大家很快会看到变化。


 2、小鹏机器人：大规模采用直线关节，国内采用t技术路线比较彻底的是小鹏、字节等，直线关节是重载人形（2b）的核心支撑技术之一，关注供应链上的五洲新春。 


3、T拜访国内供应链：运控负责人同行，人形这块大的技术路线已经陆续锁定，在手、高密度电机、轻量化等涉及到运控能力的部件上，T公司提出了更加明确的细节要求。


 4、板块观点：随着马斯克的回归+贸易战不确定性下降，t人形将会率先迈向1-N.，持续看好五洲、拓普、浙江荣泰、三花、鸣志等，新增t链peek供应商中欣氟材。 联系人：国金具身智能 陈传红

资讯解析

行业:
新材料、机器人、智能制造
标的:
中欣氟材 五洲新春 拓普集团 浙江荣泰 三花智控 鸣志电器
标签:
peek材料 直线关节 人形机器人 供应链 成本下降 专利格局 新材料板块 机器人板块 智能制造板块 peek材料成本下降与专利格局 小鹏机器人技术路线 T公司供应链
摘要:
资讯主要涉及peek材料的产业进展、小鹏机器人的直线关节技术、T公司供应链的动态以及板块观点。peek材料在T丝杠部件和覆盖件中已有应用,中欣氟材已切入T供应链并锁定海外专利。小鹏机器人采用直线关节技术,五洲新春为供应链企业。T公司对人形机器人技术路线提出更明确要求。板块观点认为随着马斯克回归和贸易战不确定性下降,人形机器人将迎来发展,看好相关供应链企业。
多方:
peek材料在机器人领域的应用前景广阔,中欣氟材已锁定海外专利,可能在国内市场取得突破。小鹏机器人采用直线关节技术,五洲新春作为供应链企业可能受益。T公司对供应链的要求明确,可能推动技术进步。板块观点认为人形机器人将迎来快速发展,相关供应链企业可能受益。
空方:
peek材料的成本下降和专利格局尚需观察,可能存在不确定性。小鹏机器人的技术路线是否能够成功商业化尚待验证。T公司对供应链的要求可能增加企业的成本压力。板块观点过于乐观,人形机器人的商业化进程可能面临挑战。