韭研日报
(日期: 2025-04-22, 记录: 8 条)
关税反制
[韭研]
4月22日 公社内容精选
(6 days ago)
本文精选了当日最具看点的公社文章,涵盖了AI、科学仪器、人形机器人、烯草酮、旅游消费、制药、零食、负极材料、智能驾驶、光模块、地产、视频大模型、跨境支付、黄金回收等多个行业和板块的热点资讯及个股逻辑。
AI
科学仪器
人形机器人
烯草酮
旅游消费
制药
零食
负极材料
智能驾驶
光模块
地产
视频大模型
跨境支付
黄金回收
AI Agent
关税反制
人形机器人产业化
烯草酮超级周期
五一消费红利
传统制药
零食行业
AIDC
地产跟踪
国产视频大模型
AI Agent催化
科学仪器关税反制
人形机器人加速
烯草酮价格飙涨
重庆百货五一消费
传统制药底部机会
零食行业更新
负极材料行业
智能驾驶速递
AIDC及光模块布局
AI板块更新
国产视频大模型Vidu Q1
跨境支付催化
黄金回收低估
[韭研]
【科学仪器行业|关税反制重点关注】
(6 days ago)
行业需求连续第4个月企稳好转,关税反制加速国产替代,建议重点关注鼎阳科技、普源精电、优利德。
通用电子测量仪器
国产替代
关税反制
鼎阳科技
普源精电
优利德
电子设备
自主可控
行业需求企稳
海外复苏
国产化加速
[韭研]
【信达消费】近期问绒毛浆的比较多,简单更新一下~
(6 days ago)
全球绒毛浆产能近800万吨,我国产量20万吨,进口约100万吨(90%来自美国)。美国加征关税后,绒毛浆受影响最大。国内高端绒毛浆价格快速上涨,但下游采购较少。国内部分企业如云景、岳阳林纸、可靠等具备平替能力,太阳、华泰、仙鹤等具备转产能力。
绒毛浆
关税
进口替代
价格上涨
原材料
关税影响
绒毛浆价格上涨
[韭研]
乙烷关税暴涨34%!化工巨头承压,这些标的或受益于供应缺口
(6 days ago)
中国对原产于美国的乙烷进口关税从1%加征至35%,导致乙烷到岸成本激增,国内乙烷裂解装置利润跌至负值,行业开工率降至65%,预计6月起将出现大面积停工。乙烯、聚乙烯等下游化工品供应缺口扩大,价格上行压力显著。
乙烷
关税
乙烯
聚乙烯
煤化工
乙烷产业链
关税冲击
成本传导
供需重构
乙烷进口关税加征
乙烯供应缺口
煤化工替代
[韭研]
金牛化工:煤制烯烃(甲醇)替代美国进口乙烷
(6 days ago)
文章分析了中美关税升级对聚乙烯产业链的影响,特别是乙烷进口依赖度高的问题,并指出煤制烯烃(甲醇)作为替代美国进口乙烷的可行方案。金牛化工的甲醇制烯烃技术可替代乙烷裂解制乙烯,且在当前煤价下行背景下更具成本优势。
乙烷
煤制烯烃
甲醇制烯烃
关税
进口替代
聚乙烯
煤化工
关税影响
中美贸易战
关税政策
[韭研]
消费最新方向——百事可乐涨价
(6 days ago)
特朗普政府对包括饮料浓缩液在内的多项进口商品加征关税,导致百事可乐因核心原料浓缩液主要产自爱尔兰而成为直接受害者,可口可乐则因其更本土化的生产布局受影响较小。
关税
百事可乐
可口可乐
供应链
成本
食品饮料
关税政策
供应链调整
美国关税政策对饮料行业的影响
[韭研]
保税仓库逻辑挖掘——佛塑科技
(7 days ago)
保税仓概念大涨的核心逻辑包括关税政策不确定性下的避险需求、供应链重构与区域化布局、行业供给刚性与政策红利、跨境电商与流量迁移以及行业趋势与未来展望。
保税仓
关税
供应链
跨境电商
绿色转型
保税仓储
关税避险
供应链重构
保税仓概念大涨
[韭研]
乙烷行业风云:关税冲击下的挑战与 A 股机遇
(7 days ago)
美国乙烷关税冲击导致中国塑料厂面临关停风险,国内乙烷产业链自主可控的紧迫性凸显,相关企业迎来发展机遇。
乙烷
关税
化工
国产替代
塑料厂
化工原料
化工产业链
美国乙烷关税冲击
中国塑料厂关停风险
2025-04-22
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