新材料
中信纺服观点指出,伴随消费环境与政策预期逐步明朗,纺服板块有望在2025年迎来修复性机会。建议关注六大投资主线:特种新材料、零售新业态、强势品牌、消费复苏、纺服代工龙头及高股息、户外代工拐点。
中钨高新利润主要由三部分构成:金洲(PCB钻针)、株钻(数控刀具)和柿竹园(上游原材料)。金洲受益于AI及量价齐升,柿竹园通过内部自供稳定利润并受益于钨涨价,株钻在数控刀具领域具有顺周期属性,并在军工、航空航天领域布局。
粤桂股份在固态电池领域有一定的潜在优势和初步探索,主要体现在资源优势、生产项目和规划论证方面。
黄子韬卫生巾品牌朵薇将于5月18日举行发布会并全网开售,此前产品上架即秒空,引发市场关注。延江股份作为朵薇的上游原材料供应商,是国内一次性卫生用品面层材料领域的龙头企业,产品广泛应用于卫生巾、纸尿裤等领域。
上海华培数能科技(集团)股份有限公司拟使用自有资金出资认购嘉兴石雀癸酉创业投资合伙企业(有限合伙)的基金份额,该基金合作方上海石雀投资管理有限公司是苏州隆芝耀新材料有限公司股东之一。
[韭研]
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回天新材在互动平台表示,其半导体封装用胶产品已在H公司、中兴、小米等客户处供货应用,导热凝胶已在部分行业客户处供货,涉及HBM领域。
南山智尚在投资者活动中表示,公司将围绕机器人外壳、电子皮肤等新兴领域研发拓展,并与多家机器人制造企业开展合作。特斯拉人形机器人Optimus GEN-3的腱绳结构带来市场空间测算,UHMWPE纤维作为腱绳材料具有显著优势。南山智尚拥有UHMWPE纤维产能,并布局腱绳产品,有望受益于机器人产业发展。
国产替代主线不动摇,看好MXD6、离子交换树脂、半导体材料。MXD6作为一种高性能工程塑料,具有高强度、高刚性、耐高温等特点,在智能汽车、人形机器人等领域有广泛应用前景。国内厂商如中化国际、七彩化学等已突破技术壁垒,实现量产。
宜安科技作为华为折叠屏手机液态金属铰链的核心供应商,凭借其液态金属技术在消费电子领域的应用,成为全球少数具备规模化生产能力的企业之一。其技术优势包括高强度、轻量化和耐腐蚀性,显著提升了折叠屏手机的性能。此外,公司与华为联合研发的UTG技术进一步巩固了其技术壁垒,并为小米、OPPO等品牌批量供货。
公司主要生产镍及镍合金材料,产品广泛应用于石油、化工、核电、军工等领域,并涉及核电设备制造产业。镍基高温合金在航空、航天、石油化工和核能工业中具有重要地位,市场需求增长推动行业发展。
万盛股份作为全球磷系阻燃剂龙头企业,其产品广泛应用于新能源汽车锂电池的电池包、充电枪、电子电器等领域。公司通过技术优势与市场策略推动行业安全标准提升,并在新能源汽车领域形成多维度布局。

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