韭研日报

(日期: 2025-05-15, 记录: 7 条)
算力基础设施
[韭研]
2025年5月15日，中国股市行情总结复盘。
(about 2 hours ago)
A股三大指数集体下跌,创业板指跌幅最大。消费板块表现强势,美容护理和航运港口领涨,科技股则大幅调整。北向资金逆势净流入,内资主力大幅流出。市场关注中美关税调整、央行政策及消费复苏等热点。
[韭研]
2025 十倍潜力股
(about 11 hours ago)
开勒股份通过其子公司豫资开勒在人工智能、AI医疗、华为超聚变代理商以及与比亚迪的合作等多个领域的布局,成功实现了从传统制造业向‘新质生产力’的战略转型。
[韭研]
航锦科技，算力老龙以及DS马上发布R2预期
(about 11 hours ago)
航锦科技通过收购和成立子公司,积极布局算力领域,与英伟达等巨头合作,提供算力租赁、组网、维保与运营业务,并已获得大量订单,未来将继续深化算力业务。
[韭研]
5月14日早报：航运物流/碳纤维/军工/化工/算力/稀土等
(about 13 hours ago)
前4个月社会融资规模增量累计为16.34万亿元,比上年同期多3.61万亿元；1-4月新增人民币贷款10.06万亿元；4月货币供应量M2同比增长8%；商务部暂停17家美国实体不可靠实体清单；七部门设立‘国家创业投资引导基金’；美股三大指数收盘涨跌不一。今日热点聚焦稀土、风电、航运/物流、军工、碳纤维、化工、算力、AR/VR、大金融、可控核聚变、电力、稀土永磁等领域。上市公司重要信息包括川投能源、宝丰能源、万科A等公司的增资、回购、借款、技术改造、实验室建设等。昨日强势板块和个股包括航运、物流、军工、化工、化纤、算力、大金融等。
[韭研]
【招商通信]腾讯Capex点评:
(about 13 hours ago)
腾讯24Q4资本支出显著增加,主要用于购买更多GPU以满足推理需求,并计划在2025年进一步增加资本支出,预计占收入的低两位数百分比。分析认为,算力相关标的已部分price-in,短期调整不改后续订单落地和交付,回调带来参与机会。
[韭研]
科技突破的背后：中国资产价值重估的逻辑
(about 14 hours ago)
报告讨论了中国科技资产的价值重估,特别是AI产业的崛起对科技板块的影响,以及政策层面对民营科技企业的支持。同时,分析了科技产业突破对总量经济的影响,并提出了投资建议。
[韭研]
电科数字参与太空计算卫星发射，同时是之江实验室维保单位
(about 15 hours ago)
长征二号丁运载火箭成功发射太空计算卫星星座,电科数字参与发射任务并中标之江实验室新型算力中心维保项目,凸显其在算力领域的技术实力。之江实验室主导的‘三体计算星座’进入组网阶段,未来将建成千星规模的太空计算基础设施。
2025-05-15

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