智能制造
第二十届'中国光谷'国际光电子博览会将于5月15日至17日举办,聚焦'光电+AI'融合趋势,展示光电子技术在人工智能、低空经济、智能汽车等新兴领域的应用。
[韭研]
(about 10 hours ago)
恒而达通过收购SMS成为T链设备龙头,其螺纹磨床技术全球顶尖,客户包括舍弗勒旗下高端丝杠品牌GSA和Rollvis,欧洲市占率80%以上。公司正在开发人形机器人丝杠磨床专机,并计划在中国生产SMS磨床。未来市值有望达到150-200亿。
东杰智能在智能物流领域深耕近30年,是国内领先的智能制造综合解决方案提供商,近年来物流领域大单不断,海外市场拓展取得重大突破,2025年一季度业绩扭亏为盈。
全球AI算力革命推动国产替代机遇,利尔达凭借AI芯片和星闪技术深度绑定算力升级浪潮。鸿蒙生态裂变带来千亿级入口重构,利尔达抢占技术制高点。中美贸易缓和及中欧市场双轮驱动,利尔达出口业务爆发式增长。业绩扭亏为盈,现金流重构,资本定价重估,外资抢筹。
海鸥股份凭借其冷却塔技术的独特优势,包括节能环保、智能化技术、极端环境适应性等,成功在中东市场布局,并与多家国际巨头合作。公司计划进一步扩大海外产能,提升中东市场份额。
[韭研]
(about 21 hours ago)
特斯拉机器人Optimus Gen3腕关节或增加万向节,提升机器人灵活性,万向钱潮作为龙头有望受益。核心变量包括新能源业务营收占比、万向一二三IPO进展及固态电池量产。
宇环数控在高精度滚珠丝杠磨床领域的技术突破和市场应用,聚焦国产替代及新兴市场需求。
恒而达收购德国SMS磨床业务,重点布局人形机器人核心装备滚珠丝杠的大规模生产,引发市场对螺纹磨床领域的关注。相关企业如秦川机床、华辰装备、日发精机、双林股份等因技术积累或订单落地,成为市场焦点。
华东数控的钢轨铣床在机器人上的应用主要体现在作为机器人的执行部件、实现自动化加工、提升加工适应性以及结合智能检测实现精准加工等方面。
越疆科技与腾讯云签署战略合作协议,围绕智能算力、技术生态及场景落地展开深度合作,加速具身智能技术创新,拓展多行业应用。越疆科技作为中国协作机器人领军企业,业务覆盖全球,并推出全球首款全尺寸具身智能人形机器人。晋拓股份为其供应铝合金结构件。
该公司在机器人业务方面拥有丰富的客户资源和快速进展的产品线,包括空心杯电机和无框力矩电机。传统业务预计未来复合年增长率为20-25%,直销占比提升将改善毛利率。公司计划加速海外布局,并设定了2025-2027年的营收目标。
华翔股份与HW共同研发的AI质检机投入使用,显著提升检测效率并降低废品率。公司在家电、汽车零部件及人形机器人领域布局,未来发展空间广阔。
全球压铸龙头嵘泰股份主业稳步增长,同时布局机器人第二主业,涉及外壳、丝杠和电机。公司丝杠产能规划明确,预计25年达10万根,26年50-100万根,汽车丝杠有望先于机器人丝杠放量。投资建议给予主业50亿市值,机器人85亿市值,合计135亿市值,现价仍有50%涨幅空间。
报告分析了机器人智能化水平的核心要素(数据、算法、算力),重点探讨了传感器在感知子系统中的作用及多模态融合算法的挑战。同时,预测了全球机器人传感器市场的快速增长趋势,并推荐了相关投资标的。

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