韭研日报
(日期: 2025-05-14, 记录: 36 条)
新能源汽车
[韭研]
【日学一股】春秋电子:炒AIPC总绕不过,它究竟是做什么的
(about 10 hours ago)
春秋电子主营PC及智能终端结构件,主要客户包括联想、三星、戴尔等知名笔记本品牌,同时也涉足新能源汽车中控屏结构件。AIPC市场快速增长,预计2025年渗透率将超过25%,为笔记本市场带来增量。公司业务与AIPC及消费电子高度相关,但PC行业增量有限,未来需拓展更多业务方向。
AIPC
笔记本电脑
消费电子
新能源汽车
结构件
电子制造
5G
华为汽车
小米汽车概念
特斯拉概念
笔记本电脑结构件
新能源汽车中控屏结构件
[韭研]
📢公告梳理(2025-05-14)
(about 11 hours ago)
多家公司发布股份回购、订单中标、战略合作、研发突破、药品获批、资产重组、业绩预喜等公告,同时MSCI指数调整和股东减持也对部分公司产生影响。
股份回购
订单中标
战略合作
研发突破
药品获批
资产重组
业绩预喜
MSCI指数调整
股东减持
医药生物
新能源
汽车零部件
医疗器械
半导体
金融
新能源材料
智能驾驶
机器人视觉
仿制药一致性评价
芯片设计
[韭研]
🎯机会参考(2025-05-14)
(about 12 hours ago)
资讯主要分析了多个行业和板块的投资机会,包括出口链相关板块因中美关税削减而受益,科技成长板块的国产替代进程加速,新能源板块的光伏和固态电池发展,华为鸿蒙PC上市对相关产业链的影响,人工智能技术的深化应用,新能源汽车下乡政策的推进,以及数字经济基础设施建设的加速。同时推荐了相关股票。
出口链
科技成长
新能源
华为鸿蒙
人工智能
新能源汽车
数字经济
出口链相关板块
科技成长板块
新能源板块
华为概念股
计算机设备板块
人工智能板块
新能源汽车板块
数字经济基础设施板块
中美经贸关系改善
AI算力
机器人
半导体
光伏
固态电池
华为鸿蒙PC
人工智能技术深化应用
新能源汽车下乡
数字经济基础设施建设
出口链受益于关税削减
科技成长板块的国产替代
新能源板块的光伏和固态电池
华为鸿蒙PC上市
人工智能技术应用
新能源汽车下乡政策
数字经济基础设施建设加速
[韭研]
🎯机会参考(2025-05-14)
(about 12 hours ago)
资讯主要分析了多个行业和板块的投资机会,包括出口链相关板块因中美关税削减而受益,科技成长板块的国产替代进程加速,新能源板块的光伏和固态电池发展,华为鸿蒙PC上市对相关产业链的影响,人工智能技术的深化应用,新能源汽车下乡政策的推进,以及数字经济基础设施建设的加速。同时推荐了相关股票。
出口链
科技成长
新能源
华为鸿蒙
人工智能
新能源汽车
数字经济
出口链相关板块
科技成长板块
新能源板块
华为概念股
计算机设备板块
人工智能板块
新能源汽车板块
数字经济基础设施板块
中美经贸关系改善
AI算力
机器人
半导体
光伏
固态电池
华为鸿蒙PC
人工智能技术深化应用
新能源汽车下乡
数字经济基础设施建设
出口链受益于关税削减
科技成长板块的国产替代
新能源板块的光伏和固态电池
华为鸿蒙PC上市
人工智能技术应用
新能源汽车下乡政策
数字经济基础设施建设加速
[韭研]
传言成真!多晶硅拟筹办700亿大基金出清过剩产能!
(about 14 hours ago)
光伏行业多晶硅产能严重过剩,6家头部硅料企业计划成立700亿元大基金,并购整合其他硅料产能,以限产限价方式推动硅料价格回归合理水平。
多晶硅
产能过剩
并购整合
限产限价
光伏行业
新能源
多晶硅产能整合
光伏行业产能过剩与整合
[韭研]
重大推荐,航运系低位遗珠—锦江在线
(about 14 hours ago)
锦江在线新增‘航运概念’,其子公司锦海捷亚具备跨境货代龙头优势,通过海关AEO高级认证,享有通关优先、成本优化等红利。公司在空运、海运及新兴业务方面表现突出,未来潜力主看运价上涨,供应链重构可能推高集运/散货运价。
航运
国际货代
AEO认证
空运
海运
跨境电商
新能源汽车
半导体
航运概念
参股券商
上海自贸区
上海国企改革
旅游概念
冷链物流
自由贸易港
预制菜
国企改革
网约车
无人驾驶
航运周期机遇
[韭研]
万亿算力+鸿蒙生态+出口红利!利尔达:锁定三倍增长,5月翻倍行情一触即发!
(about 14 hours ago)
全球AI算力革命推动国产替代机遇,利尔达凭借AI芯片和星闪技术深度绑定算力升级浪潮。鸿蒙生态裂变带来千亿级入口重构,利尔达抢占技术制高点。中美贸易缓和及中欧市场双轮驱动,利尔达出口业务爆发式增长。业绩扭亏为盈,现金流重构,资本定价重估,外资抢筹。
AI算力
鸿蒙生态
国产替代
中欧贸易
外资抢筹
科技
智能制造
新能源汽车
RISC-V架构
星闪技术
英伟达映射
鸿蒙PC发布
中欧贸易缓和
[韭研]
批准首批重稀土出口!概念股逆势爆发
(about 14 hours ago)
中美贸易会谈后,中方是否会恢复向美国出口稀土及关键矿产受关注。中国商务部承诺严厉打击战略性矿产的走私行为,并展开专项整治行动。中方已向至少4家稀土磁铁生产商发出出口许可证,但主要面向欧洲及越南客户。稀土永磁概念股受益于新能源汽车、风电、机器人等需求增长。
稀土
出口管制
中美贸易
新能源汽车
人形机器人
稀土永磁
稀土出口管制
稀土出口许可证
中美贸易休战
特斯拉Optimus项目
[韭研]
【纪要】明阳智能(601615)交流纪要20250514
(about 14 hours ago)
明阳智能在2024年风电市场表现突出,新增装机容量占比14.1%,海上风电装机量国内第一。公司全年新增订单27.1GW,海外订单达3GW,在手订单41.29GW。同时,公司通过创新模式盘活资产,并实现海外市场突破。
风电
海上风电
海外订单
资产证券化
新能源
绿色能源
碳减排
新能源装备制造
海外市场拓展
[韭研]
海立股份(600619)5月14日交流会议
(about 14 hours ago)
海立股份在2024年度及2025年一季度业绩表现良好,营收与净利润均有增长,尤其在转子式压缩机和汽车零部件领域有显著改善。公司出口业务增长,印度市场表现亮眼,并计划加大在新能源领域的投入。
海立股份
业绩增长
新能源
出口业务
毛利率提升
机械制造
汽车零部件
国企改革
出口增长
空调压缩机
新能源汽车热管理
[韭研]
碳纤维涨价!低空经济带来的供不应求!
(about 15 hours ago)
碳纤维因低空经济需求激增而涨价,银行板块因公募新规或迎配置调整,锂电池设备企业宏工科技技术突破受关注。
碳纤维
低空经济
公募新规
银行
锂电池设备
新材料
金融
新能源
国产替代
高股息
碳纤维涨价
公募基金配置调整
锂电池设备技术突破
[韭研]
6月1日电价市场化,北交所唯一虚拟电厂,数据中心,HBAT,字节京东,数据要素,派诺科技!
(about 15 hours ago)
2025年6月1日新能源上网电价市场化开始实行,数据中心和电子半导体行业在能源管理和智能化方面取得技术突破,派诺科技展示了在算电协同方面的技术优势。
新能源
数据中心
电子半导体
算电协同
能源物联网
科技
能源
电信
人工智能
双碳目标
新能源上网电价市场化
数据中心节能
电子半导体智能厂务系统
[韭研]
航运强势崛起!政策红利与行业共振机遇不容错过!
(about 16 hours ago)
航运板块今日强势领涨,主要受益于全球贸易复苏和政策红利密集释放。南京港、皖通科技、凤凰航运和宁波海运等个股因各自的区位优势、业绩增长、技术转型和政策催化等因素受到市场关注。
航运
贸易复苏
政策红利
智慧港口
一带一路
港口航运
新能源
智能交通
国企改革
全球贸易复苏
中美贸易缓和
长江经济带
[韭研]
华密新材:新增成飞战斗机概念,叠加PEEK和高铁
(about 16 hours ago)
华密新材新增'成飞概念',与成飞集团建立合作关系,公司技术实力强,特种橡胶混炼胶荣获'第四批河北省制造业单项冠军产品'。2024年公司净利润有所下滑,主要由于费用增加及新项目尚未带来收益,但未来特种橡塑材料及制品的业绩增长点被看好。
华密新材
成飞概念
军工
新材料
专精特新
航空航天
高铁
新能源汽车
融资融券
大飞机
长安汽车概念
peek材料
有机硅概念
低空经济
飞行汽车(eVTOL)
比亚迪概念
京津冀一体化
军工合作
新材料研发
专精特新企业
[韭研]
建科智能(300823):利君股份对标,被低估的智能装备黑马
(about 17 hours ago)
建科智能(300823)被市场视为下一个‘利君股份’,因其在高端装备领域的业务对标、成长性更优及估值优势明显。文章对比了两家公司在军工、新能源装备等领域的表现,并指出建科智能的潜在增长空间和风险点。
建科智能
利君股份
智能装备
军工
新能源
国产替代
估值优势
军工赛道
新能源装备
[韭研]
预警!华北黄淮高温红色警报拉响,这些电力股将迎来爆发机会(附股)
(about 18 hours ago)
5月16日起,河北、河南、山西、陕西、山东等地将迎来大面积高温天气,局地最高气温接近或达到40°C。国家电网预测今夏最大负荷将突破13.7亿千瓦,同比激增超1亿千瓦。文章从火电、水电、新能源三大维度梳理出20只潜力标的。
高温
电力需求
火电
水电
新能源
高温天气
能源保卫战
高温天气引发的电力需求激增
[韭研]
低位化工,静待补涨 奥克股份
(about 19 hours ago)
羟基酯价格近期大幅上涨20%+,主要受上游原材料成本推动和海外供应紧张影响。新能源和消费电子需求爆发,羟基酯作为锂电池粘结剂、UV固化涂料、电子胶粘剂的关键原料,受益于产业链高景气。海外巨头已上调报价,国内厂商跟涨预期强烈。
羟基酯
涨价
新能源
消费电子
国产替代
新材料
羟基酯价格上涨
新能源需求爆发
[韭研]
外媒:中国已向4家稀土制造商发放出口许可
(about 20 hours ago)
中国向4家国内稀土磁体制造商发放出口许可证,这是自上个月中方对7类中重稀土材料实施出口限制以来首次批准相关出口申请。这些许可证主要针对欧洲和越南的客户,美国客户仍需等待进一步指导。
稀土
出口许可证
新能源汽车
中美贸易
供应链
有色金属
稀土磁体
出口限制
稀土出口许可证
中美贸易关系
[韭研]
苏美达:中毅达和大叶股份的逻辑+同时叠加纺织和航运
(about 20 hours ago)
苏美达在割草机器人领域取得突破,开发AI视觉导航四驱动力割草机器人,并获得行业内首个PCR碳减排认证。公司主营业务涵盖船舶制造与航运、柴油发电机组、户外动力设备、清洁能源、生态环保、纺织服装等。
苏美达
割草机器人
AI视觉导航
碳减排认证
航运
新能源
机械设备
机器人概念
航运受益
[韭研]
海达股份——子公司江阴海达集装箱部件有限公司
(about 20 hours ago)
公司主要产品为橡胶密封件,广泛应用于轨道交通、汽车、建筑门窗、船舶集装箱及光伏等新能源领域。集装箱密封部件业务增长显著,但占比较小。轨道交通业务收入同比下降,光伏产品业务正在推广中。
密封技术
轨道交通
光伏
集装箱
橡胶密封件
橡胶制品
新能源
深海装备
集装箱密封
光伏合作
[韭研]
年度立法工作计划的一些思考
(about 20 hours ago)
国家发展规划法草案、金融法草案、招标投标法修订草案、政务数据共享条例、全民阅读促进条例、社会救助法草案、医疗保障法草案、水法修订草案、生态环境监测条例、对外贸易法修订草案等一系列政策法规的推出,将利好多个行业和板块,包括基础设施建设、金融、新能源、招标代理、数据中心、出版发行、社会保障、医药制造、医疗器械、水利工程、污水处理、生态环境监测、跨境电商等。
政策法规
基础设施建设
金融监管
新能源
数据共享
全民阅读
社会保障
医疗保障
水资源保护
环保监测
跨境电商
建筑工程
银行
证券
招标代理
云计算
大数据
出版
保险
医药
医疗器械
水利
环保
国家发展规划
新能源支持
招标投标规范
政务数据共享
社会救助
生态环境监测
对外贸易
政策利好
金融改革
新能源发展
文化推广
医疗改革
[韭研]
东方碳素(832175)——碳纤维领域的领先企业
(about 20 hours ago)
东方碳素是一家专注于碳纤维及其复合材料的高新技术企业,业务涵盖碳纤维及其复合材料的生产销售、技术服务与设备研发制造。公司拥有年产3000吨碳纤维的生产线,产品广泛应用于新能源汽车、航空航天等行业。
碳纤维
复合材料
新能源汽车
航空航天
东方碳素
碳纤维及其复合材料
碳纤维市场需求激增
[韭研]
钨精矿 5.14创历史新高
(about 21 hours ago)
2025年以来钨制品价格持续上涨,钨精矿、仲钨酸铵、钨粉等产品价格创历史新高。多重因素推动钨价飙升,包括供给侧受限、需求端拓展以及政策与资本加持。然而,钨市过热也存在供需失衡、政策变数和资本泡沫等隐忧。
钨价
供需失衡
政策调控
战略矿产
新能源
钨制品
资源稀缺
新能源材料
钨价上涨
[韭研]
万向钱潮没结束!看承接 !
(about 21 hours ago)
特斯拉机器人Optimus Gen3腕关节或增加万向节,提升机器人灵活性,万向钱潮作为龙头有望受益。核心变量包括新能源业务营收占比、万向一二三IPO进展及固态电池量产。
特斯拉机器人
万向节
万向钱潮
新能源
固态电池
智能制造
人形机器人
Optimus Gen3
[韭研]
新华锦(600735)深度分析:题材炒作逻辑、政策支持与核心竞争力
(about 21 hours ago)
新华锦通过子公司布局第三代半导体用特种石墨材料,填补国内技术空白,同时涉足跨境电商、医养健康和二手车出口业务,受益于多项政策支持。
新华锦
石墨新材料
跨境电商
养老政策
半导体国产替代
半导体
新能源
养老产业
外贸
第三代半导体
二手车出口
新能源车需求
养老政策红利
外贸复苏
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2025-05-14
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