华为供应链
雅达股份作为北交所上市公司,与华为、英伟达、苹果等科技巨头在充电桩、储能、逆变器、液冷技术及电源产品等领域有深度合作,同时涉足5G领域,业绩表现良好。
京东物流与胖东来商贸集团联合打造的河南供应链产业基地将于6月投入运营,预计年产值25亿元,利税5000万元。项目将依托胖东来自有品牌和京东物流的智能仓储服务,提振消费市场。
海泰新能在光伏行业通过差异化技术路线和精准市场定位,成功在巨头林立的行业中占据一席之地。公司通过N型TOPCON技术提升效率并降低成本,深耕分布式与海外市场,布局前瞻性技术,并通过供应链管理和海外仓网络实现逆周期盈利。
有棵树作为一家跨境电商出口企业,在中美关税缓和的背景下摘帽,其业务涵盖跨境电商、物流仓储,并在欧美、日韩、东南亚等市场有布局,具备供应链整合和数据驱动选品优势。
国脉科技在通信技术服务领域与华为战略合作,聚焦鸿蒙系统开发与人工智能应用,同时布局6G技术研发和应用。公司在健康管理领域通过身联网技术取得突破,并在职业教育领域实现高效协同。2024年业绩创历史新高,2025年一季度延续强劲增长。
本周关税调降后,美线订舱量与现货运价显著上升,预计短期美线阶段性集中补库的概率较大,美线集运需求将迎来逆转。同时,船期紊乱、堵港、缺箱等问题可能导致供应链秩序失衡,进一步推动运价上行。
华为自研AI芯片在技术突破、市场表现、技术生态建设及行业挑战方面展现出显著优势,特别是在能效比、成本优势及供应链本土化方面表现突出。
羟基酯市场近期价格显著上涨,主要受原材料成本上升和海外供应链扰动影响。国内企业通过技术突破和产能扩张加速国产替代进程,相关企业如红墙股份、万华化学等受益明显。
美国撤销AI规则加强半导体管制,华为寻求融资,阿联酋或购买英伟达芯片,航运物流板块受关注,科技金融政策推动金融板块上涨,化工产品涨价引发市场热议。
锦江在线控股子公司锦海捷亚去年国际海运、空运进出口代理年收入达41亿元。在新关税背景下,公司提供全流程服务,包括订舱、报关、仓储和多式联运,尤其在报关环节拥有专业团队,能够快速响应关税调整后的单证审核需求。公司通过规模化采购和复合运输模式(如‘中欧班列+美西海运’)有效控制成本和运输周期,运输周期较纯海运缩短10天,成本仅为空运的1/3。此外,公司还提供多种仓储服务,具备丰富的进出口及转运经验。
金融放宽外资准入的底层逻辑在于通过技术主权保障金融主权,华为在芯片、操作系统、数据库等领域的突破打破了西方对金融基础设施的垄断,为金融机构提供自主可控的技术支持。
天津滨海泰达物流集团股份有限公司是一家提供物流服务及供应链解决方案的中国公司,业务涵盖汽车整车及零部件物流、物资采购及相关物流服务等。泰达控股持有该公司42.45%股权,并通过多家子公司间接持有其他上市公司股权。
中美签署关税休战协议,美国零售商为圣诞节备货导致亚洲至美西航线集装箱预订量激增2倍,全球集装箱贸易量预计从-1%反弹至8%。集装箱相关概念股可能受益,致远新能因其子公司涉及LNG储运装备也可能受到关注。
锦海捷亚作为国内少数通过海关AEO高级认证的货代企业,具备通关优先和成本优化优势,强化了一站式物流服务竞争力。公司在空运、海运及新兴业务方面均有显著增长,未来潜力主要看运价上涨和供应链重构。
中国向4家国内稀土磁体制造商发放出口许可证,这是自上个月中方对7类中重稀土材料实施出口限制以来首次批准相关出口申请。这些许可证主要针对欧洲和越南的客户,美国客户仍需等待进一步指导。
中毅达连续两日涨停,主要逻辑包括化工周期反转、资金记忆炒作和技术突破。华尔泰作为其供应链伙伴,具备业绩弹性大、估值低等优势,可能受益于中毅达的产品涨价。
申万交运分析指出,美国对等关税对航运的影响分为三个阶段:第一阶段是悲观预期计价,第二阶段是关税谈判推进带来的估值修复,第三阶段是供应链潜在混乱推动运价上涨。航运资产定价受产能利用率和上下游贸易价差影响,关税谈判和供应链重构将逐步修复航运板块的估值。
硕贝德的天线及模组产品可应用于消费电子领域,尤其是智能穿戴设备,预计将带来更多市场机遇。华为等头部厂商对可穿戴设备前景看好,随着AI技术的成熟,智能手表有望成为AI落地的新风口。硕贝德持续为华为提供终端天线、基站天线等产品和服务,领益智造也涉及TWS耳机和智能手表相关业务。
公司确认其全资子公司成都航飞已进入国内主要飞机生产厂及商飞等主机厂供应链,承担主战机型钛、铝合金及复合材料结构件及C919等飞机结构件的研发及生产加工业务。
华为近期在具身智能机器人领域加速布局,申请注册‘MATEROBOT’商标,并投资千寻智能。多家公司如埃夫特、兆威机电、禾川科技、软通动力等与华为机器人产业链相关,涉及工业机器人、微型减速器、伺服驱动器等核心部件。
重庆百货自2014年正式进军跨境电商领域,通过‘世纪购’平台及线下体验店,结合自贸区政策优势,实现线上线下融合的跨境电商业务模式。2023年,公司参与‘前店后仓+快速配送’业务测试,进一步优化消费者购物体验。
华为核心芯片合作伙伴新凯来启动28亿美元首轮融资,强瑞技术作为其关键供应商已批量供应超精密结构件产品,技术壁垒与客户黏性双高。新凯来背靠深圳国资,目标超越北方华创、中微公司,此次融资将全力投入研发扩产,带动强瑞技术订单放量。
华为核心芯片合作伙伴新凯来启动28亿美元首轮融资,强瑞技术作为其关键供应商已批量供应超精密结构件产品,技术壁垒与客户黏性双高。新凯来背靠深圳国资,目标超越北方华创、中微公司,此次融资将全力投入研发扩产,带动强瑞技术订单放量。
强瑞技术在机器人关节模组微型液冷系统和仿生机器人散热方案方面取得突破,已导入优必选工业机器人关节模组,并进入华为和英伟达供应链。公司并购策略成功,新收购的电机公司供不应求,有望显著增厚利润。
立昂技术深度参与沙特'展望2030'战略,合作建设数据中心及AI基础设施,海外业务增长显著。同时,公司通过领算云平台支持DeepSeek模型部署,并与华为、腾讯、阿里等巨头在算力服务上合作,未来有望受益于全球AI及数据中心建设热潮。

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