韭研日报
(日期: 2025-05-14, 记录: 26 条)
华为供应链
[韭研]
雅达股份:北交所唯一供货华为、英伟达、苹果三英
(about 20 hours ago)
雅达股份作为北交所上市公司,与华为、英伟达、苹果等科技巨头在充电桩、储能、逆变器、液冷技术及电源产品等领域有深度合作,同时涉足5G领域,业绩表现良好。
华为
英伟达
苹果
充电桩
储能
液冷
5G
北交所
数据中心
华为概念
英伟达概念
苹果概念
5G概念
算电协同
液冷技术
[韭研]
重磅!京东与胖东来建设京东物流产业基地计划于6月全面投入运营
(about 20 hours ago)
京东物流与胖东来商贸集团联合打造的河南供应链产业基地将于6月投入运营,预计年产值25亿元,利税5000万元。项目将依托胖东来自有品牌和京东物流的智能仓储服务,提振消费市场。
京东物流
胖东来
供应链
智能物流
音飞储存
物流
电商
供应链管理
京东物流与胖东来合作
[韭研]
海泰新能:光伏赛道“技术+出海”双轮驱动,硅料周期下的生存密码解析
(about 22 hours ago)
海泰新能在光伏行业通过差异化技术路线和精准市场定位,成功在巨头林立的行业中占据一席之地。公司通过N型TOPCON技术提升效率并降低成本,深耕分布式与海外市场,布局前瞻性技术,并通过供应链管理和海外仓网络实现逆周期盈利。
光伏
N型TOPCON
海外仓
供应链
海泰新能
N型TOPCON技术
HJT+钙钛矿叠层技术
供应链管理
光伏技术迭代
海外市场拓展
供应链优化
[韭研]
有棵树—摘帽+低位+海外仓最大预期差
(about 23 hours ago)
有棵树作为一家跨境电商出口企业,在中美关税缓和的背景下摘帽,其业务涵盖跨境电商、物流仓储,并在欧美、日韩、东南亚等市场有布局,具备供应链整合和数据驱动选品优势。
跨境电商
物流仓储
中美关税
供应链
海外仓
电子商务
中美关税缓和
跨境电商出口
[韭研]
华为鸿蒙的最充实的“弹药库” ,中美博弈6G突破口,
(about 23 hours ago)
国脉科技在通信技术服务领域与华为战略合作,聚焦鸿蒙系统开发与人工智能应用,同时布局6G技术研发和应用。公司在健康管理领域通过身联网技术取得突破,并在职业教育领域实现高效协同。2024年业绩创历史新高,2025年一季度延续强劲增长。
国脉科技
华为
鸿蒙
6G
身联网
产教融合
健康管理
通信设备
职业教育
医疗健康
鸿蒙系统
人工智能
6G技术
工业互联网
身联网(IoB)
银发经济
5G-A技术发展
医药工业数智化转型
[韭研]
【方正交运】港航物流大涨,美线启动
(1 day ago)
本周关税调降后,美线订舱量与现货运价显著上升,预计短期美线阶段性集中补库的概率较大,美线集运需求将迎来逆转。同时,船期紊乱、堵港、缺箱等问题可能导致供应链秩序失衡,进一步推动运价上行。
集运
美线
运价
供应链
关税
交通运输
供应链紊乱
运价上行
美线订舱量上升
运价上涨
供应链问题
[韭研]
华为AI芯片发展现状与行业影响分析
(1 day ago)
华为自研AI芯片在技术突破、市场表现、技术生态建设及行业挑战方面展现出显著优势,特别是在能效比、成本优势及供应链本土化方面表现突出。
华为
AI芯片
国产替代
能效比
供应链本土化
人工智能
边缘计算
华为AI芯片
技术生态建设
[韭研]
羟基酯价格跳涨 20%:成本驱动与国产替代共振
(1 day ago)
羟基酯市场近期价格显著上涨,主要受原材料成本上升和海外供应链扰动影响。国内企业通过技术突破和产能扩张加速国产替代进程,相关企业如红墙股份、万华化学等受益明显。
羟基酯
涨价
国产替代
供应链
化工
精细化工
原材料涨价
供应链重构
羟基酯涨价
国产替代加速
[韭研]
补库存!今日盘中发酵、信息差、段子!0514
(1 day ago)
美国撤销AI规则加强半导体管制,华为寻求融资,阿联酋或购买英伟达芯片,航运物流板块受关注,科技金融政策推动金融板块上涨,化工产品涨价引发市场热议。
半导体
AI芯片
华为
英伟达
航运
关税
科技金融
化工涨价
航运物流
金融
化工
人工智能
半导体管制
关税谈判
美国撤销AI规则加强半导体管制
华为融资
阿联酋购买英伟达芯片
航运物流暴涨
科技金融政策
化工产品涨价
[韭研]
锦江在线-子公司去年41亿国际货运代理+仓储收入
(1 day ago)
锦江在线控股子公司锦海捷亚去年国际海运、空运进出口代理年收入达41亿元。在新关税背景下,公司提供全流程服务,包括订舱、报关、仓储和多式联运,尤其在报关环节拥有专业团队,能够快速响应关税调整后的单证审核需求。公司通过规模化采购和复合运输模式(如‘中欧班列+美西海运’)有效控制成本和运输周期,运输周期较纯海运缩短10天,成本仅为空运的1/3。此外,公司还提供多种仓储服务,具备丰富的进出口及转运经验。
锦江在线
锦海捷亚
国际货运
多式联运
中欧班列
关税调整
供应链
交通运输
国际货运代理
补库存需求
供应链优化
[韭研]
金融放宽外资准入,底层逻辑在于华为技术保障金融主权
(1 day ago)
金融放宽外资准入的底层逻辑在于通过技术主权保障金融主权,华为在芯片、操作系统、数据库等领域的突破打破了西方对金融基础设施的垄断,为金融机构提供自主可控的技术支持。
金融自主可控
华为
安硕信息
外资准入
技术主权
金融科技
半导体
软件服务
外资准入放宽
华为科技金融
金融基础设施自主化
[韭研]
泰达股份,持有香港上市的泰达国际物流42%股份
(1 day ago)
天津滨海泰达物流集团股份有限公司是一家提供物流服务及供应链解决方案的中国公司,业务涵盖汽车整车及零部件物流、物资采购及相关物流服务等。泰达控股持有该公司42.45%股权,并通过多家子公司间接持有其他上市公司股权。
物流
供应链
泰达控股
港股
A股
供应链管理
冷链物流
汽车物流
物流服务
供应链解决方案
[韭研]
致远新能 对标中集环科 罐式集装箱
(1 day ago)
中美签署关税休战协议,美国零售商为圣诞节备货导致亚洲至美西航线集装箱预订量激增2倍,全球集装箱贸易量预计从-1%反弹至8%。集装箱相关概念股可能受益,致远新能因其子公司涉及LNG储运装备也可能受到关注。
集装箱
中美贸易
LNG储运
供应链
交通运输
机械设备
集装箱贸易
中美关税休战
全球供应链加速
[韭研]
锦江在线——聚焦国际货代与航运周期机遇
(1 day ago)
锦海捷亚作为国内少数通过海关AEO高级认证的货代企业,具备通关优先和成本优化优势,强化了一站式物流服务竞争力。公司在空运、海运及新兴业务方面均有显著增长,未来潜力主要看运价上涨和供应链重构。
AEO认证
货代
空运
海运
跨境电商
供应链
跨境货代
AEO高级认证
国际铁路联运
供应链重构
航运情绪修复
[韭研]
外媒:中国已向4家稀土制造商发放出口许可
(1 day ago)
中国向4家国内稀土磁体制造商发放出口许可证,这是自上个月中方对7类中重稀土材料实施出口限制以来首次批准相关出口申请。这些许可证主要针对欧洲和越南的客户,美国客户仍需等待进一步指导。
稀土
出口许可证
新能源汽车
中美贸易
供应链
有色金属
稀土磁体
出口限制
稀土出口许可证
中美贸易关系
[韭研]
华尔泰(001217):中毅达2连板引爆化工链!上游核心供应商蓄势待发
(1 day ago)
中毅达连续两日涨停,主要逻辑包括化工周期反转、资金记忆炒作和技术突破。华尔泰作为其供应链伙伴,具备业绩弹性大、估值低等优势,可能受益于中毅达的产品涨价。
化工周期
游资
技术突破
供应链
估值
化工原料
周期反转
资金记忆炒作
化工周期反转
游资炒作
技术形态突破
[韭研]
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
(1 day ago)
申万交运分析指出,美国对等关税对航运的影响分为三个阶段:第一阶段是悲观预期计价,第二阶段是关税谈判推进带来的估值修复,第三阶段是供应链潜在混乱推动运价上涨。航运资产定价受产能利用率和上下游贸易价差影响,关税谈判和供应链重构将逐步修复航运板块的估值。
关税谈判
航运
供应链
运价
估值修复
航运船舶
供应链重构
运距效率
航运板块估值修复
[韭研]
5GA叠华为明日发布手表,或将搭载5G通信。5G或重返欧洲
(1 day ago)
硕贝德的天线及模组产品可应用于消费电子领域,尤其是智能穿戴设备,预计将带来更多市场机遇。华为等头部厂商对可穿戴设备前景看好,随着AI技术的成熟,智能手表有望成为AI落地的新风口。硕贝德持续为华为提供终端天线、基站天线等产品和服务,领益智造也涉及TWS耳机和智能手表相关业务。
可穿戴设备
AI
智能手表
华为
天线模组
电子制造
AI技术
AI落地
华为产业链
[韭研]
通达股份实锤供货战斗机主战机型
(1 day ago)
公司确认其全资子公司成都航飞已进入国内主要飞机生产厂及商飞等主机厂供应链,承担主战机型钛、铝合金及复合材料结构件及C919等飞机结构件的研发及生产加工业务。
航空航天
军工
大飞机
供应链
C919
航空零部件制造
军工产业链
国产大飞机
[韭研]
哈勃参股千寻智能!华为机器人第一合作商,订单已爆棚,坐等起飞!
(1 day ago)
华为近期在具身智能机器人领域加速布局,申请注册‘MATEROBOT’商标,并投资千寻智能。多家公司如埃夫特、兆威机电、禾川科技、软通动力等与华为机器人产业链相关,涉及工业机器人、微型减速器、伺服驱动器等核心部件。
华为
机器人
具身智能
人形机器人
产业链
人工智能
华为产业链
华为机器人布局
人形机器人量产
[韭研]
重庆百货在跨境电商领域的布局积极推进
(1 day ago)
重庆百货自2014年正式进军跨境电商领域,通过‘世纪购’平台及线下体验店,结合自贸区政策优势,实现线上线下融合的跨境电商业务模式。2023年,公司参与‘前店后仓+快速配送’业务测试,进一步优化消费者购物体验。
跨境电商
世纪购
自贸区
线上线下融合
供应链
自贸区政策
跨境电商业务模式创新
[韭研]
华为芯片合作伙伴新凯来寻求28亿美元融资!:强瑞技术深度绑定华为芯片伙伴新凯来!
(1 day ago)
华为核心芯片合作伙伴新凯来启动28亿美元首轮融资,强瑞技术作为其关键供应商已批量供应超精密结构件产品,技术壁垒与客户黏性双高。新凯来背靠深圳国资,目标超越北方华创、中微公司,此次融资将全力投入研发扩产,带动强瑞技术订单放量。
华为
新凯来
强瑞技术
国产芯片
融资
芯片设备
国产替代
华为供应链
[韭研]
华为芯片合作伙伴新凯来寻求28亿美元融资!:强瑞技术深度绑定华为芯片伙伴新凯来!
(1 day ago)
华为核心芯片合作伙伴新凯来启动28亿美元首轮融资,强瑞技术作为其关键供应商已批量供应超精密结构件产品,技术壁垒与客户黏性双高。新凯来背靠深圳国资,目标超越北方华创、中微公司,此次融资将全力投入研发扩产,带动强瑞技术订单放量。
华为
新凯来
强瑞技术
国产芯片
融资
芯片设备
国产替代
华为供应链
[韭研]
强瑞技术——AI液冷王者+机器人电机
(1 day ago)
强瑞技术在机器人关节模组微型液冷系统和仿生机器人散热方案方面取得突破,已导入优必选工业机器人关节模组,并进入华为和英伟达供应链。公司并购策略成功,新收购的电机公司供不应求,有望显著增厚利润。
机器人
液冷散热
光刻机
华为
英伟达
科技
制造业
人形机器人
光刻机零部件
机器人散热
华为昇腾服务器
英伟达供应链
[韭研]
【深度挖掘】立昂技术:沙特数据中心建设(新未来城)+Deepseek+华为/腾讯/阿里算力
(1 day ago)
立昂技术深度参与沙特'展望2030'战略,合作建设数据中心及AI基础设施,海外业务增长显著。同时,公司通过领算云平台支持DeepSeek模型部署,并与华为、腾讯、阿里等巨头在算力服务上合作,未来有望受益于全球AI及数据中心建设热潮。
立昂技术
沙特2030
数据中心
AI基础设施
DeepSeek
算力服务
人工智能
云计算
沙特数据中心建设
Deepseek算力
华为
腾讯
阿里算力
沙特2030战略
AI基础设施建设
海外业务增长
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2025-05-14
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