环保科技
[韭研]
(1 day ago)
飞力达、华鹏飞、飞马国际在2024年将双主业战略升级为‘双环战略’,聚焦绿色生态环和数智产业环,推动环保新能源循环资源利用和供应链数智化服务。
联特科技因CPO概念、AI算力需求及政策支持等多重因素引发市场关注。公司800G光模块已小批量出货,1.6T模块进入送样测试阶段,技术储备丰富。海外营收占比高,受益于人民币贬值。政策支持及技术壁垒为公司提供竞争优势,但需警惕技术迭代及估值泡沫风险。
沙特阿拉伯计划成为国际AI强国,阿联酋将大量进口先进芯片用于AI和数据中心建设。海鸥股份作为冷却塔龙头,受益于算力、半导体及小型核电的发展,业务覆盖数据中心液冷、半导体冷却及核电冷却塔领域,海外收入占比高,业绩潜力大。
强瑞技术在机器人关节模组微型液冷系统和仿生机器人散热方案方面取得突破,已导入优必选工业机器人关节模组,并进入华为和英伟达供应链。公司并购策略成功,新收购的电机公司供不应求,有望显著增厚利润。
资讯涵盖了宏观经济政策、中美贸易关系、金融市场动态、科技发展、能源合作等多个方面。重点包括国家发改委推进以工代赈、中信证券预测专项债发行规模、中美关税调整、美国CPI数据、中国人民银行与巴西中央银行签署本币互换协议、沙特投资论坛的多个合作项目、华为鸿蒙系统发布、半导体投资基金成立、特斯拉人形机器人进展、低空经济政策支持等。
美国商务部宣布全球任何地方使用华为AI芯片均属违法,进一步升级对华芯片制裁。
沙特阿拉伯国家投资部代表团访问东土科技,双方就推动工业互联网核心技术合作达成共识,东土科技自主研发的鸿道Intewell工业操作系统及AUTBUS工业总线芯片获高度评价。
BIS废除人工智能扩散规则,加强对海外AI芯片的出口管制,点名华为昇腾芯片,但具体执行细则尚不明确。国产算力生态在制裁下逐步发展,部分企业已实现昇腾卡综合推理成本优于NV卡。
英伟达和AMD将向沙特阿拉伯人工智能公司Humain供应半导体产品,用于其大型数据中心项目。英伟达将出售超过18000块最新AI芯片,AMD将参与100亿美元的数据中心项目。
美国BIS正式废除AI扩散条例,对NV产业链形成正向推动,但未来可能发布替代规则,同时警告使用昇T芯片可能违反出口管制。国产算力自主可控成为必然趋势,相关产业链投资机遇被看好。

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