韭研日报
(日期: 2025-05-12, 记录: 17 条)
国产替代
[韭研]
羟基酯涨价!红墙股份涨停!重视科隆股份低位补涨!!!
(2 days ago)
红墙股份因丙烯酸羟基酯产品涨价强势涨停,科隆股份因羟基酯涨价及新能源材料布局被看好。
羟基酯
新能源
国产替代
化工涨价
精细化工
羟基酯涨价
新能源材料
化工产品涨价
新能源车产业链
半导体材料
[韭研]
中美关税“休战”引爆A股新机遇:三大主线布局后市
(2 days ago)
中美经贸会谈达成阶段性妥协,关税降低超预期,市场情绪修复,短期反弹动能增强。出口链企业受益于成本压力缓解,内需驱动和政策对冲成为投资主线。长期来看,科技博弈和产业链重构仍是关键。建议投资者聚焦内循环和科技自主,警惕市场波动。
中美经贸会谈
关税降低
出口链
内需驱动
科技自主
国产替代
新质生产力
一带一路
内循环
市场情绪修复
外资流入
订单修复
利润率回升
消费升级
技术自主可控
产业链重构
自主创新
关税休战
出口链困境反转
内需政策对冲
一带一路深化合作
科技博弈
[韭研]
爱乐达(300696)新质军工战斗力的代表企业
(2 days ago)
爱乐达作为军工新质生产力代表企业,具备航空零部件全流程制造能力,深度参与国家战略项目,技术优势显著,业务布局军工与民机双轮驱动,行业地位突出,财务表现稳健。
军工
航空制造
新质生产力
国产大飞机
低空经济
军工供应链
高端制造
国产替代
[韭研]
半导体设备
(2 days ago)
国内半导体设备自制率仅为16%,计划到‘十三五’末期国产替代率至少达到30%。全球半导体产能转移为国内企业带来机遇,各细分领域设备如氧化/扩散炉、光刻设备、涂胶显影设备、刻蚀设备、离子注入设备、薄膜沉积设备、CMP设备、检测设备、清洗设备等均有国产企业布局,但市场份额仍被外资巨头主导。
半导体设备
国产替代
集成电路
光刻机
刻蚀设备
集成电路设备
国产集成电路设备替代
[韭研]
深圳新星:军工轻量化核心材料隐形冠军深度解析
(2 days ago)
深圳新星凭借全产业链布局与技术护城河,成为军工轻量化材料的核心供应商,其铝钛硼合金和钛基合金在军工领域应用广泛,未来成长逻辑清晰,但也存在短期风险。
军工轻量化
铝钛硼合金
国产替代
全产业链
产能扩张
有色金属
新材料
军工装备升级
[韭研]
(2 days ago)
中国建材集团旗下中复神鹰西宁2.5万吨高性能碳纤维项目全面投产,标志着我国碳纤维产业国产化进程加速,并成为全球海拔最高、单体最大的高性能碳纤维生产基地。
碳纤维
国产替代
高性能材料
产业化
化工
绿色低碳经济
新材料产业化
高端制造
[韭研]
帝奥微(688381)游资炒作题材、政策支持及核心竞争力深度分析
(2 days ago)
帝奥微作为高性能模拟芯片龙头,受益于机器人产业链爆发、汽车电子赛道高成长性、半导体国产替代逻辑及消费电子复苏与AI硬件创新。公司具备技术壁垒与产品矩阵、客户资源与市场渠道、研发与产能优势及财务弹性与市场预期等核心竞争力。
帝奥微
机器人
汽车电子
国产替代
半导体
电子元器件
机器人产业链
消费电子复苏
AI硬件创新
人形机器人商业化
车规级芯片国产替代
半导体国产替代
消费电子回暖
[韭研]
巨匠助力 “中国智造”:工业控制突破与工业互联网大会带来的投资机遇
(2 days ago)
我国工业控制领域在核心技术攻关方面取得重大突破,推动国产替代进程加速。2025工业互联网大会即将召开,聚焦'人工智能+工业互联网'融合,预计将释放政策红利并推动产业链协同创新。龙头企业如中控技术、汇川技术等将直接受益于国产替代和设备更新红利。
工业控制
工业互联网
国产替代
人工智能
政策红利
工业自动化
智能制造
人工智能融合
核心技术突破
设备更新
[韭研]
人形机器人:订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标
(2 days ago)
人形机器人产业革命进入爆发前夜,国产供应链卡位战白热化。宇树科技等企业订单激增,上海、深圳落地财税补贴政策,特斯拉Optimus等产品技术突破,国产化率提升叠加规模效应显现,核心部件降本空间超40%。
人形机器人
国产替代
政策补贴
核心技术
量产
智能制造
AI大模型
人形机器人产业化
核心技术突破
[韭研]
超万级碳纤维突破在即!全球最大部件量产倒计时(附概念股)
(2 days ago)
军工大单落地,某重点型号装备确认采用超万级碳纤维部件,首批订单价值超10亿元。技术验收完成,T1100级碳纤维万层叠压工艺通过军工专家组认证。设备采购放量,头部企业近期密集订购大型热压罐(关键生产设备)。核心逻辑包括技术壁垒突破、应用场景爆发和成本下降拐点。受益板块包括核心材料、设备厂商和下游应用。
军工订单
碳纤维
T1100级
万层叠压
国产替代
轻量化
军工装备
航天航空
新能源储氢
军工大单
碳纤维技术突破
轻量化材料
军工订单落地
新能源应用
[韭研]
达利凯普(301566):高端射频龙头,国产替代先锋,5G+军工双轮驱动
(2 days ago)
高端射频器件国产化核心标的,行业高壁垒,国产替代空间巨大。达利凯普技术突破,成为华为、中兴、航天科工等核心供应商,受益于5G+军工双赛道爆发。
高端射频器件
国产替代
5G
军工
达利凯普
5G基建
军工信息化
卫星通信
[韭研]
300609汇纳科技:金石三维11.5亿入主,重视价值重估!
(2 days ago)
金石三维以11.5亿收购汇纳科技,构建'3D打印+AI+算力'生态布局。金石三维是中国增材制造领军企业,此次收购将整合双方技术优势,打造智能增材制造技术体系、云端协同制造平台和'3D打印+'产业集群。未来汇纳科技有望承接金石三维核心资产,净利润有望大幅提升。
3D打印
AI
算力
智能制造
资产注入
国产替代
科技
制造业
专精特新
3D打印+AI+算力生态布局
资产注入预期
[韭研]
汇纳科技:金石三维入主引爆3D打印价值重估,稀缺龙头剑指翻倍估值!
(2 days ago)
金石三维实控人江泽星以3亿元出资控股汇纳科技,通过协议转让+定增认购实现高杠杆并购,标志着金石三维正式开启‘3D打印+AI+算力’三位一体的资本化征程。公司具备全产业链生态整合能力,技术覆盖七大主流工艺,设备线覆盖全场景,金属3D打印设备装机量跻身全球前十。自主研发的特种材料突破海外垄断,性能超越国际同类产品。预计注入后汇纳科技将承接核心资产,2025年净利润有望大幅提升。
3D打印
AI
算力
并购
国产替代
军工
医疗器械
科技
高端制造
并购重组
资产整合
技术突破
[韭研]
美利信 光刻机➕特斯拉人形机器人➕固态电池
(2 days ago)
美利信通过一体化压铸技术和CTP集成方案提升电池包性能,同时进军半导体设备核心零部件领域,并有望通过北美工厂打通人形机器人供应链。公司未来营收和利润增长潜力大,市值有望达到180亿。
一体化压铸
CTP
半导体设备
人形机器人
国产替代
新能源
半导体
智能制造
固态电池
CTP集成方案
新能源汽车
半导体设备国产化
人形机器人供应链
[韭研]
美利信 特斯拉人形机器人➕固态电池➕芯片
(2 days ago)
美利信在新能源汽车电池系统零部件、半导体设备核心零部件及人形机器人结构件领域取得显著进展,未来有望实现国产替代并打开新的增长空间。
美利信
固态电池
一体化压铸
半导体设备
人形机器人
新能源
半导体
智能制造
CTP集成方案
国产替代
人形机器人供应链
新能源技术
半导体设备国产化
[韭研]
军工电子:新质战斗力“神经中枢”的资本突围战?
(2 days ago)
军工电子作为新质战斗力的底层‘神经中枢’,技术迭代与产业链乘数效应共振,推动无人机、卫星通信等新质装备发展。国产替代突破拉动产业链升级,相控阵雷达市场启动,T/R组件龙头业绩弹性凸显。
军工电子
国产替代
相控阵雷达
卫星通信
T
R组件
国防军工
新质战斗力
军工电子技术迭代
产业链传导
[韭研]
美利信 gkj➕特斯拉人形机器人➕固态电池
(3 days ago)
美利信通过一体化压铸技术降低电池包重量,CTP集成方案提升电池体积利用率,同时进军半导体设备核心零部件领域,并成为人形机器人结构件供应商。公司未来有望在新能源汽车、半导体设备及人形机器人领域实现快速增长。
固态电池
一体化压铸
CTP
半导体设备
人形机器人
新能源
半导体
智能制造
CTP集成方案
国产替代
新能源汽车
半导体设备国产化
人形机器人供应链
2025-05-12
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高德红外 (3)
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