麦格米特
中美日内瓦经贸会谈联合声明披露,最终为美对中30%、中对美10%关税,大超市场预期。短期弹性最大的为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的。
近期阿里和苹果的表态显示,流量入口迁移正在倒逼云厂商加大AI投入。阿里提出未来所有业务将以AI为驱动,苹果因用户转向AI工具导致Safari搜索量下降,正考虑引入AI搜索引擎。AI应用场景拓宽和推理需求增长将带动基础资源需求,AIDC电气设备成为重点推荐。市场对大厂Capex的担忧已充分反映,实际情况优于预期。
1. 中美经贸高层会谈取得实质性进展,将于5月12日发布联合声明。2. 4月CPI同比下降0.1%,PPI同比下降2.7%。3. 央行设立5000亿元服务消费与养老再贷款。4. 本周A股限售股解禁市值达186.30亿元。5. 国际局势缓和,巴基斯坦与印度停火,乌方准备无条件停火。6. 多个行业热点聚焦,包括脑机接口、固态电池、钨资源、纺织服装、机器人等。7. 上市公司重要信息涉及并购、合同签订、项目投资等。8. 昨日强势板块包括纺织服装、机器人、军工等。

标签

股票