韭研

5月12日早报：固态电池/脑机接口/战略金属/机器人/纺织服装/鸿蒙等

目录

1、重要财经信息
2、今日热点聚焦
3、上市公司重要信息
4、昨日强势板块和个股

一、重要财经信息
①中方发布会：中美经贸高层会谈取得实质性进展 达成了重要共识。中美双方将尽快敲定有关的细节，并且将于5月12日发布会谈达成的联合声明
②4月，CPI同比下降0.1%；PPI同比下降2.7%，环比下降0.6%。
③央行设立服务消费与养老再贷款 额度5000亿元。
④本周 A股市场将有28家公司限售股陆续解禁，合计解禁市值达186.30亿元。解禁市值位居前三的分别是国金证券、强瑞技术、江苏华辰，分别为41.66亿元、32.43亿元、26.44亿元。
⑤巴基斯坦与印度停火。
⑥乌方准备无条件停火至少30天。普京提议于15日在土耳其恢复俄乌直接谈判。

二、今日热点聚焦
恒而达：收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产 加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发
汇纳科技：控股股东、实际控制人拟发生变更 股票复牌
章源钨业：拥有6座采矿权矿山，8个探矿权矿区，保有钨资源储量9.46万吨，锡资源储量1.76万吨，铜资源储量1.29万吨；公司建立了从钨上游探矿、采矿、选矿，中游冶炼、制粉，下游精深加工的一体化生产体系，是国内拥有完整产业链的厂商之一。
麒盛科技：国内智能电动床领域领军企业；智能家居是脑机接口与物联网跨领域结合的一大想象空间。

脑机接口
①复旦大学联合国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心，正式推出国内首个“脑机接口专利与知识产权”在线平台，并发布《脑机接口专利关键技术白皮书》研究报告。
②美股脑再生科技股价周五大涨72%，年初至今涨了六十多倍。
（麒盛科技、诚益通、三博脑科、创新医疗）

固态电池
①工信部近日发布2025年汽车标准化工作要点，推动制定及发布车用人工智能、固态电池、电动汽车换电等标准子体系。
②5月15至16日，深圳将举行CIBF2025先进电池前沿技术研讨会，比亚迪、清陶等头部企业参会。
③5月13日，贝特瑞举行新品发布会，有望发布固态电池负极/电解质新品；5 月 16-17 日，国轩高科发布全新高安全固态电池新品，预计能量密度300Wh/kg。
（山东章鼓、国轩高科、领湃科技、北京利尔）

钨/小金属
①国家出口管制工作协调机制：部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。
②2月初，商务部、海关总署公布对钨等相关物项实施出口管制。出口管制后海内外钨价价差或拉大，海外矿进口量减少，同时2025年第一批钨矿开采总量控制指标也同比下滑。供应偏紧的基本面支撑钨价表现走强，龙头企业集体调价。
③2025年度第一批钨矿（三氧化钨含量65%，下同）开采总量控制指标为58000吨，相较于2024年首批指标量下滑6.45%。主要产区江西钨矿开采总量控制指标减少2370吨，降幅超过10%。
（章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦门钨业）

纺织服装
①工信部、商务部发布关于开展2024纺织服装优供给促升级活动的通知。组织开展先进适用技术推广、数字化转型、科技创新、降本增效、绿色发展等方面活动，创新纺织服装消费场景，发展直播电商等新业态新模式，实现线上线下联动等。
②关税谈判出现缓和迹象。
（华纺股份、华茂股份、飞亚达、华升股份、戎美股份、太湖雪）

机器人
①宇树科技：未来2至5年智能机器人重心在端到端大模型。
②智元官宣5月26日将主办机器人比赛：奖金池6万美元，冠军1万美元。
③人形机器人创企松延动力推出新一代仿生机器人全新女性形象小诺。此外，松延动力N2机器人大定已突破1000台。
（春光科技、侨银股份、拓斯达、襄阳轴承）

大数据
《政务数据共享条例(草案)》审议通过构建全国一体化政务大数据体系。
（易华录、太极股份、奥飞数据、数据港）

英伟达链
英伟达计划在未来两个月内推出其H20人工智能芯片的降级版本，以应对美国对原始型号的出口限制。
（麦格米特、英维克、沃尔核材）

压缩机
丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示，“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。
（山东章鼓、佳力图、百达精工）

电力
机构：当前电力板块已进入业绩兑现与改革红利共振阶段，低估值属性叠加市值管理深化，行业配置价值显著提升。
（晋控电力、淮河能源、九洲集团、大唐发电）

5G-A
我国运营商已在国内31个省份部署5G-A测试网络，5G-A和5G相比，能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升，带来更快更优质的通信体验，并有望实现低成本千亿物联。
（武汉凡谷、硕贝德、陕西华达、新雷能）

创新药
机构：2025年一季度，中国创新药License-out交易活跃，在全球热门靶点中的贡献度居前。随着政策支持和AI赋能，板块盈利和估值有望双升。
（河化股份、舒泰神、海创药业、泽璟制药）

鸿蒙
鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布。在鸿蒙电脑应用适配方面，头部150个应用已经启动开发，预计到年底将支持超过2000个应用。
（科蓝软件、华立股份、飞天诚信、润和软件）

美容护理
《大力提振消费全方位扩大国内需求推动经济持续回升向好》：培育新型消费，扩大服务消费，着力挖掘消费增量。
（芭薇股份、水羊股份、贝泰妮、润本股份）

三、上市公司重要信息
闽发铝业：控股股东变更为上饶产投 实际控制人仍为上饶国资委
安宁股份：拟支付65亿重整投资款取得攀枝花市经质矿产100%股权
龙蟠科技：常州锂源及南京锂源签署超50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同
涪陵电力：签订合同能源管理项目合同，预计该项目整体投资金额约为4.88亿元，项目收益约为7.9亿元。公司作为牵头方，投资、收益占比将超过50%
江南化工：拟投资设立控股子公司并取得东神楚天控制权，增加公司工业炸药产能约3.05万吨/年
文灿股份：子公司获得新客户三合一电机壳项目定点，项目全周期的销售总金额预计为2.00亿元到2.50亿元
蓝黛科技：拟收购控股子公司重庆台冠18%股权
中鼎股份：控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司合资设立合肥星汇传感技术有限公司，以推进人形机器人力觉传感器产品的进一步落地
金健米业：与常德经济技术开发区国土资源储备中心签订国有土地使用权收储框架协议
宜通世纪：中标2.28亿元中国移动项目
纳思达：极海在人形机器人芯片布局上相对完善 已和宇树等工控领域大客户合作（业绩说明会）
浪潮信息：已与20余家国产AI芯片厂商合作（业绩说明会）
华阳智能：今年研发方向重点突破无框电机核心技术 开发相关配套技术服务于机器人及高端医疗器械领域（业绩说明会）
佩蒂股份：公司在东南亚的产能足够满足美国客户需求目前订单和出货均处于正常状态（调研）
旭升集团：公司已与多家海内外人形机器人客户达成关节壳体、躯干结构件等产品合作（互动）

四、昨日强势板块和个股
纺织服装、机器人、军工、钨、压缩机、固态电池、5G-A、鸿蒙等，详细的强势个股可回看昨日复盘笔记。

本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。

股市有风险，投资需谨慎！


资讯解析

行业:
金融、科技、制造业、能源、医疗、消费、军工
标的:
国金证券 强瑞技术 江苏华辰 恒而达 汇纳科技 章源钨业 麒盛科技 诚益通 三博脑科 创新医疗 山东章鼓 国轩高科 领湃科技 北京利尔 翔鹭钨业 中钨高新 厦门钨业 华纺股份 华茂股份 飞亚达 华升股份 戎美股份 太湖雪 春光科技 侨银股份 拓斯达 襄阳轴承 易华录 太极股份 奥飞数据 数据港 麦格米特 英维克 沃尔核材 佳力图 百达精工 晋控电力 淮河能源 九洲集团 大唐发电 武汉凡谷 硕贝德 陕西华达 新雷能 河化股份 舒泰神 海创药业 泽璟制药 科蓝软件 华立股份 飞天诚信 润和软件 芭薇股份 水羊股份 贝泰妮 润本股份 闽发铝业 安宁股份 龙蟠科技 涪陵电力 江南化工 文灿股份 蓝黛科技 中鼎股份 金健米业 宜通世纪 纳思达 浪潮信息 华阳智能 佩蒂股份 旭升集团
标签:
中美经贸 CPI PPI 央行政策 限售股解禁 国际停火 行业热点 上市公司动态 强势板块 证券 智能家居 脑机接口 固态电池 钨 小金属 纺织服装 机器人 大数据 英伟达链 压缩机 电力 5G-A 创新药 鸿蒙 美容护理 国际局势 并购重组 资源储量 智能电动床 钨价上涨 纺织服装政策 机器人技术 政务数据共享 英伟达芯片 磁悬浮压缩机 电力改革 5G-A技术 创新药License-out 鸿蒙电脑 消费提振 中美经贸进展 PPI数据 央行再贷款 脑机接口技术 固态电池标准 钨资源管制 机器人比赛 磁悬浮压缩机需求 电力板块业绩 5G-A部署 创新药交易 鸿蒙电脑发布 消费提振政策
摘要:
1. 中美经贸高层会谈取得实质性进展,将于5月12日发布联合声明。2. 4月CPI同比下降0.1%,PPI同比下降2.7%。3. 央行设立5000亿元服务消费与养老再贷款。4. 本周A股限售股解禁市值达186.30亿元。5. 国际局势缓和,巴基斯坦与印度停火,乌方准备无条件停火。6. 多个行业热点聚焦,包括脑机接口、固态电池、钨资源、纺织服装、机器人等。7. 上市公司重要信息涉及并购、合同签订、项目投资等。8. 昨日强势板块包括纺织服装、机器人、军工等。
多方:
1. 中美经贸进展提振市场信心,利好相关出口和科技板块。2. 央行再贷款政策支持消费和养老产业,相关企业有望获得资金支持。3. 行业热点如脑机接口、固态电池等技术创新驱动板块增长。4. 上市公司并购和合同签订显示业务扩张,提升盈利能力。5. 国际局势缓和降低风险溢价,利好全球资产配置。
空方:
1. CPI/PPI数据反映通缩压力,可能抑制企业盈利增长。2. 限售股解禁增加市场供给,可能对股价形成压制。3. 部分行业热点如钨资源受出口管制影响,供应链不确定性增加。4. 国际局势虽缓和,但长期不确定性仍存。5. 部分上市公司动态如股权变更可能引发管理层不稳定风险。