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【长江电新]AIDC电气设备:看好AI应用拓宽进一步带动设备需求，重视云厂财报催化!

近期阿里、苹果表态能看出，流量入口迁移正在倒逼云厂加大AI投入:1)5月10日阿里蔡崇信提出未来阿里所有业务都将以AI为驱动，聚焦AI实现互联网入口突破;2)苹果Safari浏览器搜索量4月出现首次下降，主要因用户转向使用AI工具，因此苹果正积极考虑Safari引入AI搜索引擎。

AI应用场景逐步拓宽及后续Al Agent放量后，推理需求有望几何级增长，进一步带动基础资源需求，继续重点推荐AIDC电气设备。此前市场对大厂Capex的担忧已经反映充分，实际情况优于市场预期:1)五一假期海外大厂最新Capex指引超预期;2)Q1主要公司AIDC业绩兑现节奏好于预期;3)节后腾讯招标、国内大厂财报持续催化。

重视周二腾讯、周三阿里财报催化!推荐国内链【科华数据、盛弘股份、科士达、明阳电气、宏发股份等】、海外链【麦格米特、禾望电气]

资讯解析

行业:
科技
标的:
科华数据 盛弘股份 科士达 明阳电气 宏发股份 麦格米特 禾望电气
标签:
AI驱动 流量入口 AIDC Capex 推理需求 云计算 人工智能 流量入口迁移 AIDC电气设备 AI应用场景拓宽 推理需求增长 大厂Capex预期
摘要:
近期阿里和苹果的表态显示,流量入口迁移正在倒逼云厂商加大AI投入。阿里提出未来所有业务将以AI为驱动,苹果因用户转向AI工具导致Safari搜索量下降,正考虑引入AI搜索引擎。AI应用场景拓宽和推理需求增长将带动基础资源需求,AIDC电气设备成为重点推荐。市场对大厂Capex的担忧已充分反映,实际情况优于预期。
多方:
AI技术将成为互联网和科技公司的核心驱动力,流量入口迁移将加速云厂商的AI布局。AI应用场景拓宽和推理需求增长将带动基础资源需求,AIDC电气设备有望受益。市场对大厂Capex的担忧已充分反映,实际情况优于预期,腾讯和阿里财报将成为新的催化剂。
空方:
尽管AI技术发展迅速,但其商业化落地和盈利能力仍存在不确定性。流量入口迁移可能导致传统业务收入下滑,云厂商的AI投入可能增加成本压力。此外,AIDC电气设备的需求增长是否可持续仍需观察。