人形机器人供应链
财通证券研报指出特斯拉新一代机器人Gen3可能在腕关节增加万向节以提升灵活度,相关上游设备公司恒进感应和同心传动受到市场关注。恒而达收购德国SMS公司(滚珠丝杠上游设备公司)进一步推动了市场预期。
[韭研]
(3 days ago)
贵州轮胎作为军工轮胎研发生产基地,产品覆盖无人机、装甲车等特种车辆,技术领先且订单稳定,同时机器人技术应用于轮毂、钢圈生产。
近期印巴冲突中无人机展现战术价值,彩虹-4B无人机高原作战能力突出;国轩高科计划发布新一代固态电池;山东章鼓在磁悬浮、核电及机器人领域均有布局;核电项目审批开闸,山东章鼓作为核心供应商受益;机器人市场需求旺盛,订单爆满。
光洋股份涉及机器人轴承、小鹏汇天飞行汽车及军工供应链业务,近期机器人轴承细分领域走强,公司积极布局机器人相关业务,并为小鹏飞行汽车提供关键零部件。
华为人形机器人核心概念股涉及多个领域,包括硬件制造、传感器、减速器、伺服系统、芯片研发等,多家公司与华为在机器人领域展开合作,推动人形机器人商用落地。
华为人形机器人核心概念股涉及多个领域,包括硬件制造、传感器、减速器、伺服系统、芯片研发等,多家公司与华为在机器人领域展开合作,推动人形机器人商用落地。
松延动力发布新一代仿生机器人女性形象‘小诺’,产品应用于多个领域,并逐步拓展至养老陪伴、工业巡检等场景。中新集团间接持股松延动力,并涉及华为机器人概念。
上大股份产品覆盖我国主要三代、四代战机,并向总装机厂批产供货,涉及歼-10、歼-10C、歼-8、歼-16等机型,覆盖成飞集团。市场关注其补涨潜力,提及七丰精工、中航成飞等关联标的。
美利信通过一体化压铸技术和CTP集成方案提升电池包性能,同时进军半导体设备核心零部件领域,并有望通过北美工厂打通人形机器人供应链。公司未来营收和利润增长潜力大,市值有望达到180亿。
印巴冲突导致军工订单激增,军工物流成为核心受益方向。北自科技、昆船智能等军工物流企业因订单增长和供应链效率提升,业绩有望爆发。
美利信在新能源汽车电池系统零部件、半导体设备核心零部件及人形机器人结构件领域取得显著进展,未来有望实现国产替代并打开新的增长空间。
众捷汽车在北美设立制造基地和销售公司,主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售,产品进入奔驰、宝马、奥迪等20多个全球主流汽车品牌供应链,并覆盖特斯拉、Canoo、Rivian等电动汽车品牌。2024年公司海外收入占比约78%,北美收入占比约38%。中美关税缓和为公司带来发展新契机,降低进入美国市场的成本压力,提升供应链稳定性,并有望进一步拓展北美市场合作。
中美经贸高层会谈释放缓和信号,双方同意设立常态化磋商机制,并可能降低关税,市场反应积极,纺织服装板块部分个股上涨。
创源股份受益于关税缓和,直接成本下降、订单恢复、供应链布局优化及跨境电商业务改善,有望提升利润和市场竞争力。
1. 中美经贸高层会谈取得实质性进展,将于5月12日发布联合声明。2. 4月CPI同比下降0.1%,PPI同比下降2.7%。3. 央行设立5000亿元服务消费与养老再贷款。4. 本周A股限售股解禁市值达186.30亿元。5. 国际局势缓和,巴基斯坦与印度停火,乌方准备无条件停火。6. 多个行业热点聚焦,包括脑机接口、固态电池、钨资源、纺织服装、机器人等。7. 上市公司重要信息涉及并购、合同签订、项目投资等。8. 昨日强势板块包括纺织服装、机器人、军工等。
[韭研]
(3 days ago)
东北机械刘俊奇团队认为征和工业依托链传动技术优势拓展机器人灵巧手应用,具备轻量化效果,未来市值空间巨大。
美利信通过一体化压铸技术降低电池包重量,CTP集成方案提升电池体积利用率,同时进军半导体设备核心零部件领域,并成为人形机器人结构件供应商。公司未来有望在新能源汽车、半导体设备及人形机器人领域实现快速增长。

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