国产替代
5.5G(5G-A)商用元年开启,华为、中移动领跑全球,10Gbps速率+千亿连接重塑产业格局。基站升级(射频/天线)、终端放量(AI云手机)、应用爆发(裸眼3D/低空经济)构成万亿级赛道。
[韭研]
(4 days ago)
华为鸿蒙生态中的核心上市公司及其合作领域、竞争优势与潜在风险分析,涉及软件服务、硬件制造等多个领域。
东方中科是中国领先的电子测试测量仪器综合服务商,业务覆盖5G通信、半导体、新能源、航空航天等领域。公司以‘代理+自研’双轮驱动,代理国际头部品牌,同时自主研发国产高端仪器,打破海外垄断。核心产品包括示波器、频谱分析仪、信号发生器等。公司战略定位为国产替代先锋,深度绑定华为、中芯国际、比亚迪等产业链龙头。
华为布局具身智能机器人,性能超特斯拉,相关产业链公司受益。
美利信通过成立渝莱昇精密制造进军半导体设备核心零部件领域,并成为人形机器人结构件供应商。公司未来有望在半导体设备和人形机器人领域实现快速增长,同时传统业务随着需求回暖及产能释放有望扭亏为盈。
钨作为国防工业关键金属,全球需求旺盛,地缘冲突加剧消耗,欧盟启动战略储备招标,中国缩减出口配额,西部材料作为军工及航天领域关键供应商,产品广泛应用于国防及高科技领域。
军工行业炒作延伸至相控雷达和反无人机方向,射频同轴电缆作为核心部件在相控雷达中具有重要作用,神宇股份因技术优势和市场潜力被看好。
东土科技凭借自主研发的鸿道(Intewell)操作系统在机器人操作系统领域展现出强大的技术实力和市场潜力,其系统具备高实时性、高精度控制等优势,已在多个领域实现规模化应用,并计划于2025年推出面向具身机器人的AI机器人操作系统。
成电光信作为军用网络总线与特种显示龙头企业,2024年预期利润超5000万元,主要产品应用于国防军工领域,下游客户为中航工业、中国船舶、中国电科等大型军工集团。券商维持‘增持’评级,看好其产品稀缺性和市场需求。
华为鸿蒙PC产业链涉及硬件制造、操作系统适配、软件生态和行业应用四大核心环节。福昕软件与华为签署鸿蒙生态合作协议,启动鸿蒙原生应用开发,提供PDF编辑器接入鸿蒙生态。软通动力、润和软件等公司在系统开发与适配方面占据重要份额。硬件代工和核心部件供应商如华勤技术、莱宝高科等也直接受益于鸿蒙PC的量产。
华为发布首款搭载HarmonyOS的鸿蒙电脑,标志着华为终端全场景生态的完成。鸿蒙操作系统生态设备突破10亿台,中国市场占有率17%,超越iOS成为第二大移动操作系统。原生鸿蒙凭借技术自主性、生态开放性和政策支持力度,正加速重构全球操作系统格局,具备万亿级市场空间潜力。
小米自研‘玄戒芯片’亮相,推动国产半导体产业链发展,东方中科和好上好作为小米芯片生态的深度参与者迎来价值重估机遇。
华为发布鸿蒙PC产品MateBook Pro,搭载HarmonyOS 5操作系统和自研麒麟X90处理器,强调跨设备协同能力和应用生态建设。
夜光明作为北交所上市公司,专注于反光材料领域,具备国产替代美国3M公司的潜力,同时其产品应用于多个知名消费品牌,受益于内需消费扩大和一带一路政策。
东软载波(300183)作为电子信息行业的代表企业,涉及物联网、智能电网和芯片等多个热门概念,近期受到市场关注。
在美对华高端GPU断供持续升级背景下,国内GPU价格年内已暴涨超50%。行业预测中国GPU自给率将在2027年飙升至82%,国产GPU厂商正迎来历史性发展机遇。华东重机和景嘉微作为国产GPU领域的代表企业,受益于GPU扩产浪潮和进口替代需求激增。
国产电脑里程碑大事件,鸿蒙电脑将于5月19日正式发布,国产化率100%,并嵌入AI大模型,支持第三方接入。
[韭研]
(5 days ago)
5G-A(5G-Advanced)技术的商用推进将显著利好基带芯片和射频芯片领域,同时带动AI、物联网及光通信芯片需求。国内企业如华为海思、卓胜微、唯捷创芯等将受益于技术升级与国产替代趋势。

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