军工制造
[韭研]
(4 days ago)
资讯涉及商业航天领域的星链卫星通信服务在印度获批,军工板块因印巴冲突降温而波动,中美贸易关系有望缓和,小米旗下芯片公司即将发布新一代芯片。
资讯涉及多个行业和板块,包括通信、电子、化工、能源、机械等,涵盖5G、华为概念、卫星通信、智能机器、智能家居、汽车电子、CDMO+CRO概念、商业航天、军工、超超临界发电、绿色电力、半导体芯片、机器视觉、传感器、低空经济、光通信、数据中心等多个热点概念。涉及的股票包括武汉凡谷、深圳华强、瑞德智能、河化股份、天箭科技、华电能源、南方精工、奥普光电、太辰光、剑桥科技等。
1. 特朗普政府考虑削减对华关税;2. 钨价上涨引发资源争夺;3. 甘化科工军工供应链地位;4. PL-15导弹供应商曝光;5. 锐科激光布局反无人机;6. 流金科技5G毫米波业务增长;7. 国轩高科固态电池进展;8. 西菱动力军工及航空零部件业务;9. 航锦科技军工产业布局;10. 阿洛酮糖国内获批预期。
[韭研]
(5 days ago)
光电股份在激光制导导弹领域取得重大技术创新与应用成果,逐步实现自主研制,并在多个领域实现突破。公司坚持自主创新,掌握了一批核心技术,产品在珠海航展上成功亮相,展现了技术实力和发展雄心。
中航工业导弹院副总设计师梁晓庚率队访问长盈通光电,双方围绕光纤陀螺核心器件在航空航天领域的技术创新与产业协同展开深入探讨。
三维通信作为国内通信设备巨头,通过子公司海卫通布局卫星宽带互联网服务,覆盖海洋通信、偏远山区等场景,同时提供5G网络优化设备及军工级通信设备。
文章讨论了贵航集团接手歼-10生产线的情况,以及埃及和巴基斯坦对中国歼-10CE战机的兴趣和订单。同时提到成飞集团专注于歼-20和歼-36的研发,军工企业分工明确,提升整体效率。
资讯涉及多家公司在军工、无人机、雷达、鸿蒙PC及AI领域的进展,包括莱赛激光的军民两用产品、流进科技的雷达概念、惠同新材的反雷达材料、国子软件的鸿蒙适配及天润科技的地理信息大模型。
市场关注军工行业的反无人机细分领域,光电股份、莱赛激光跟涨。六九一二因其在野战光通信装备和高功率微波技术的研发实力以及与中物院应用电子学研究所的合作备受关注。公司在军事训练装备和特种军事装备领域占据领先地位,研发投入持续增长,订单充足,未来业绩可期。
巨轮智能在机器人核心部件国产化与军工高端制造领域具备稀缺性,建议关注其技术突破进展及订单落地情况,逢低布局中长期机会。
机科股份835579公告实锤合作成都飞机工业集团,成为北交所唯一公告公司合作成飞的企业,对标七丰精工。同时,公司因在机械工业科技工作中的突出贡献,获得2021年度中国机械工业科学技术奖。
军工行业进入上行周期叠加卫星互联网建设加速,雷达与航天电子板块有望进一步提速。公司雷达与航天电子板块包括雷达仿真及测试业务、超宽带信号应用、人造卫星姿态控制系统及相关配件业务。
钨作为国防工业关键金属,全球需求旺盛,地缘冲突加剧消耗,欧盟启动战略储备招标,中国缩减出口配额,西部材料作为军工及航天领域关键供应商,产品广泛应用于国防及高科技领域。
公司拥有一支专业团队,专注于芯片、模块和组件、分系统的研发、生产和质量,产品最终客户为军方,主要客户为国内大型军工集团。公司在频率合成技术、变频技术、TR组件技术等方面处于国内先进行列,已完成3D收发组件工艺流程实验。
军工行业炒作延伸至相控雷达和反无人机方向,射频同轴电缆作为核心部件在相控雷达中具有重要作用,神宇股份因技术优势和市场潜力被看好。
奥普光电发布公告,确认光刻机量产第一单,合同金额2.97亿元,占2024年度营业收入的40%。公告发布时间与三部门会议及中美和谈信息发布同步,意义重大。公司为军工核心企业,涉及国防光电测控,与长光所关联紧密。
印度开始使用低成本无人机,巴基斯坦急需反无人机武器,军工新分支的防空雷达和激光反制无人机概念异动,相关股票大涨。
中国工程物理研究院(中物院)旗下的久远银海(002777)因'寂静狩猎者'激光反制系统在巴基斯坦的表现而受到市场关注。公司作为中物院唯一控股上市公司,有望承接院属高精尖技术资产的证券化,特别是激光防御系统等明星项目。2023年军工业务增速超40%,市场预期公司市值与中物院科研储备存在巨大差距,建议关注股权变动进程。
[韭研]
(5 days ago)
航天长峰在军工电子红外光电业务、脑机接口、康复辅助机器人及低空经济领域有技术储备和产品研发,正在积极推广市场应用。
印巴冲突以来,军工板块中的雷达分支表现强劲,航天南湖20cm涨停,2连板。创远信科的雷达业务包括多功能射频矢量收发测试系统、手持式矢量信号发生器、全国产化卫星变频模块等,广泛应用于雷达、电子对抗和卫星通信领域。2024年,创远信科将重点研发低空防御雷达。
申菱环境(301018)公告军工产品供货客户为成飞,且实锤磁悬浮压缩机技术,与丹佛斯一同获奖,数据中心需求预计未来三年翻倍。
锐科激光作为国内激光产业龙头,具备激光雷达技术突破、低空经济与反无人机系统产业化、央企重组与资产注入预期等多重热点题材,同时受益于国家政策支持与地方规划。公司核心竞争力在于技术壁垒与全产业链布局,但短期面临价格战压力与资金面波动风险。
巴印冲突背景下,中国歼10C战机表现卓越,带动成飞集成等军工股大涨。国睿科技和航天电子分别在雷达系统和导弹制导技术方面为霹雳15和红旗9导弹系统提供关键支持。
近期巴印边境冲突中,巴基斯坦空军装备的成飞集团‘枭龙’战机实战表现引发全球关注,外媒报道称其‘凭借高性价比与可靠成为南亚军备竞赛焦点’。这一事件直接推动成飞集团国际订单预期升温。侨源股份作为成飞集团特种气体核心供应商,军工订单放量及市场认知纠偏带来估值重塑机会。

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