新材料
资讯涉及多家国防军工及相关领域的公司,包括通易航天、晟楠科技、晨曦航空、爱乐达、中无人机和航天彩虹。这些公司主营业务涵盖军用特种航空制品、新材料、无人机等,部分公司产品打破了国外垄断,或与中航工业等大型军工企业合作。
火炬电子是一家主要业务涵盖电容器和CMC新材料原料的高新特种军工企业,是国内特种MLCC产品的三大供应商之一。公司最新季度归母净利润同比增长44%,利润成长性强。MLCC产业链中上游稳定贯通,下游广阔应用拉动需求增长。CMC产品在航空航天等特种高要求环境中得到广泛应用。军工电子行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长。全球百年大变局下我国军贸市场迎来机遇,巴铁助力我国军贸市场迎来更大机遇。
公司是一家专注于新材料研发和真空技术产业化应用的高新技术企业,主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。公司在真空收纳袋领域市场占有率排名第一,产品广泛应用于家居、航天、部队、医院等多个领域。
[韭研]
(3 days ago)
2024年化工行业整体承压,收入和净利润下滑幅度趋缓,部分子行业如轮胎、合成革和橡胶制品表现较好。新能源领域支撑强劲,光伏和新能源汽车增长显著。氯氰菊酯反倾销税政策推动国产替代,PEEK材料因轻量化需求受关注,维生素D3价格跳涨。
常青科技计划在2024年建设泰州高分子新材料生产基地(一期),项目涵盖多种化工产品的年产能规划,包括偏苯三酸酐、均苯三甲酸、二异丙苯系列产品、苯二酚、间甲酚等,并涉及聚醚醚酮(PEEK)的生产。
肯特催化在环氧丙烷领域的布局主要体现在研发和产品应用方面,目前处于小试阶段,未来若研发成功并实现产业化,可能会进一步拓展业务。
惠云钛业在钛白粉领域构建了完整的循环经济产业链,年产能达16万吨,产品广泛应用于涂料、塑料等行业。公司通过技术研发、产能扩建、产业链延伸和市场拓展,提升了国内外市场竞争力。
文章分析了巍华新材作为氟化工赛道的新晋龙头的潜力,指出其在成本优势、下游需求爆发和产能扩张等方面的优势,并对比了巍华新材与中欣氟材的估值、客户结构和毛利率等关键指标。
华正新材自主研发的Low Dk/Df高频基材已批量供应国产AI芯片,材料性能可降低信号损耗30%以上,适配高算力场景下散热与能耗需求。公司高频基材月产能突破50万张,并通过英伟达、AMD等国际大厂认证。同时,公司为华为鲲鹏CPU和昇腾GPU提供封装基板材料解决方案,预计2025年AI相关基材营收占比将提升至35%+。此外,公司获得3.01亿元搬迁补偿金,预计净利润增加2.2亿元。
近期红宝丽和凯美特气的大幅上涨引发市场对高端光刻胶国产替代的关注。PSPI材料长期被国外垄断,目前已有国产企业实现替代,相关概念股包括阳谷华泰、雅克科技等,其中阳谷华泰的子公司已实现交付。
天富能源作为新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商,拥有覆盖全境的220kV独立电网,年供电量超200亿千瓦时。公司通过参股公司天科合达切入第三代半导体碳化硅领域,并布局AR光波导技术。此外,公司还受益于国家长远性数据基础设施建设、欧洲停电事件及光伏项目密集落地等多重利好。

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