韭研日报

(日期: 2025-04-26, 记录: 8 条)
国产替代
[韭研]
醋酸丁酸纤维素（CAB）行业深度分析报告
(2 days ago)
国产替代窗口开启,国内CAB产品与进口产品存在显著价格剪刀差,进口产品占据高端市场超50%份额。国内企业在技术突破和产能建设方面取得进展,但面临技术壁垒、产能瓶颈和专利封锁等挑战。
[韭研]
AI加码---新型举国体制引领 AI 发展：自立自强与应用落地双轮驱动
(2 days ago)
中共中央政治局就人工智能发展与监管进行集体学习,强调新型举国体制优势、自立自强和应用导向。国产芯片企业如寒武纪、海光信息等实现技术突破,政务和工业领域AI应用广泛落地。政策红利下,自主算力和AI+政务成为投资主线。
[韭研]
时隔七年，政治局再聚焦人工智能，这些方向迎来政策催化！
(3 days ago)
中共中央政治局就加强人工智能发展和监管进行集体学习,强调发挥新型举国体制优势,推动核心技术自主可控,并支持AI在政务IT等领域的应用。政策利好国产芯片和政务IT行业,相关企业有望迎来发展机遇。
[韭研]
国产替代需求迫切：CAB（醋酸丁酸纤维素）国内个股梳理
(3 days ago)
国内醋酸丁酸纤维素（CAB）主要依赖进口,国产替代需求迫切。美国伊士曼进口CAB报价上涨至18-20万元/吨,国产CAB跟涨至8-10万元/吨。国内仅几家企业掌握CAB量产技术,产能短期难以扩张。CAB作为涂料、油墨核心添加剂,下游对其价格敏感度低。三维化学是国内主要供应商之一,新产能在建。
[韭研]
美国人抢购中国相机
(3 days ago)
维海德一季度业绩大增,出口美国的高清摄像机企业,掌握高清视频处理技术,产品涵盖多个应用场景,技术水平接近国际一流品牌,国产替代趋势明显。
[韭研]
光通信赛道正处于颠覆性技术变革前夜，真正的价值在于穿透表象看透技术代际差带来的产业权力重构
(3 days ago)
光通信赛道正处于技术变革前夜,光芯片短缺源于技术代际转换。仕佳光子受益于存量替代逻辑,而光库科技凭借薄膜铌酸锂技术和CPO卡位,有望实现非线性增长。
[韭研]
关税博弈下的芯片龙头：关税加减两种情况下，力源信息都受益的逻辑分析
(3 days ago)
在中美科技博弈背景下,中国海关收紧半导体原产地认定规则,力源信息凭借独特的库存结构与供应链布局,展现出'关税涨跌皆红利'的优势。文章分析了关税政策的双向传导机制、海关新规下的战略卡位、库存价值的弹性释放以及未来市值跃迁的三大支点。
[韭研]
珠城科技：东贝集团同属性空调家电+优必选小米机器人，高送转，业绩小盘股
(3 days ago)
珠城科技2024年年报显示公司营收和净利润均实现显著增长,并宣布高送转方案。公司在家电连接器领域占据龙头地位,受益于国补政策内销增长迅速。同时,公司积极拓展汽车和机器人连接器业务,与美的、小米、优必选等企业合作,开辟新的增长空间。
2025-04-26

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