韭研日报

(日期: 2025-04-25, 记录: 9 条)
半导体设备
[韭研]
深度解析士兰微国内半导体 IDM 模式的投资潜力
(3 days ago)
士兰微作为国内半导体IDM模式代表企业,2024年营收112.21亿元（同比+20.14%）,净利润2.20亿元（同比扭亏为盈）,主要受益于高毛利产品放量和产能释放。公司在功率半导体、SiC/GaN器件等领域具备技术优势,车规级产品已批量供货比亚迪、吉利等车企。未来增长潜力集中在新能源汽车、光伏储能和工业控制领域,但需关注行业竞争、技术迭代和高估值风险。
[韭研]
【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导！参股黑马+供应链暗线全面起爆（附股）
(3 days ago)
粤芯半导体提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股,引发产业链情绪高涨。作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,带动参股公司、设备/材料供应商、芯片设计合作方及广东半导体生态圈的多重受益。
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4月25日复盘笔记：一季报业绩/电力/消费/物流港口/机器人/机器人/地产/存储等
(4 days ago)
1. 宏观经济政策将更加积极,可能降准降息；2. 半导体关税部分减免；3. 电力行业需求增长；4. 消费补贴政策力度加大；5. 自由贸易试验区政策支持；6. 算力需求激增；7. 机器人运动会举办；8. 房地产溢价率上升；9. 医药数智化转型；10. 存储芯片涨价；11. 数据要素发展。
[韭研]
存储芯片关税“坚冰”未化！替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发（附股）
(4 days ago)
美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免,直指中国半导体产业‘卡脖子’环节。国产存储芯片技术突破,产能扩张加速,下游需求爆发,国产替代紧迫性升级。
[韭研]
周末关税互免预期
(4 days ago)
中国当局正考虑取消医疗设备和乙烷等部分工业化学品的额外关税,并可能豁免部分美国商品的新关税。此外,至少有一家中国航空公司已接到通知,其向自贸区飞机租赁公司付款将不受新税影响。同时,8个与半导体/集成电路相关的税号被免除加征关税,但暂时不包含存储芯片。
[韭研]
【国君电子】兴森科技002436，ABF载板推荐系列三
(4 days ago)
国君电子发布兴森科技ABF载板推荐系列三,分析H出货量预期及ABF采购需求,指出高规格ABF载板的技术难点及国产化亟待突破。兴森科技有望在18层及以上产品实现突破。
[韭研]
海力士企业级存储大陆最大经销商，自研产品受益国产替代
(4 days ago)
香农芯创作为海力士企业级存储在大陆的最大经销商,受益于国产替代趋势,同时自研产品有望在大陆云厂商的资本开支增长中显著受益。
[韭研]
4月25日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
(4 days ago)
盘前热点事件涵盖了机器人、绿色电力、消费、涨价、地产、医疗、跨境贸易、维生素、宠物经济和芯片半导体等多个领域。机器人领域有首届具身智能运动会和中国人形机器人生态大会的举办；绿色电力领域有机构预测用电量增速回升；消费领域有各地推出促销活动和消费券；涨价领域有化工产品价格波动；地产领域有上海和杭州楼市复苏；医疗领域有医药工业数智化转型方案发布；跨境贸易领域有便利化专项行动启动；维生素领域有报价上调；宠物经济领域有行业规模预期增长；芯片半导体领域有内存制造商产能调整。前瞻性题材包括关税缓和、金融、影视、军工、低空经济、Deepseek R2、电动自行车和商业航天。
[韭研]
【华泰全球科技战略】中国豁免从美国进口芯片关税，利好联想等企业
(4 days ago)
中国豁免从美国进口芯片关税,利好联想等企业。美国豁免了包括智能手机、笔记本电脑、硬盘、电脑处理器等约20种电子产品和零部件的对等关税。
2025-04-25

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