韭研日报
(日期: 2025-04-25, 记录: 3 条)
香农芯创
[韭研]
4月25日复盘笔记:一季报业绩/电力/消费/物流港口/机器人/机器人/地产/存储等
(4 days ago)
1. 宏观经济政策将更加积极,可能降准降息;2. 半导体关税部分减免;3. 电力行业需求增长;4. 消费补贴政策力度加大;5. 自由贸易试验区政策支持;6. 算力需求激增;7. 机器人运动会举办;8. 房地产溢价率上升;9. 医药数智化转型;10. 存储芯片涨价;11. 数据要素发展。
降准降息
半导体关税
电力需求
消费补贴
自由贸易试验区
算力租赁
机器人
房地产溢价
医药数智化
存储芯片
数据要素
宏观经济
债券市场
半导体
电力
消费
物流
医药
房地产
人工智能
存储
科技板
人工智能+
半导体关税减免
电力高分红
具身智能机器人
存储芯片涨价
宏观经济政策
电力需求增长
消费促销
算力需求
机器人运动会
数据要素发展
[韭研]
海力士企业级存储大陆最大经销商,自研产品受益国产替代
(4 days ago)
香农芯创作为海力士企业级存储在大陆的最大经销商,受益于国产替代趋势,同时自研产品有望在大陆云厂商的资本开支增长中显著受益。
海力士
企业级存储
国产替代
AI大模型
资本开支
半导体
国产化浪潮
AI军备竞赛
[韭研]
存储芯片未被豁免!国产替代最强方向!
(4 days ago)
存储芯片125%关税未被豁免,国产替代进程加速,长江存储市场份额提升,盈方微作为核心代理商受益明显。
存储芯片
国产替代
关税
长江存储
盈方微
关税政策调整
2025-04-25
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