韭研日报

(日期: 2025-04-23, 记录: 9 条)
数据中心建设
[韭研]
【重要！！！策略观】 #防御转进攻、关注Agent与算力+20250423
(5 days ago)
分析指出,科技内需与自主可控在4月初提出后表现符合预期,现认为防御期结束,MCP加速行情转入进攻阶段,25Q2-Q3将由Agent、算力+主导。算力+方面,国产GPU龙头寒武纪、海光信息验证行业高景气,AIDC和算力服务确立Q2景气。AI Agent方面,金融、法律、效率办公为天然场景,银行业金融科技投入创新高,法律AI市场潜力大,效率办公领域AI商业化落地加速。
[韭研]
新亚电子，机器人➕5g➕华为➕铜缆
(5 days ago)
新亚电子在‘5G+铜缆高速连接’领域具有重要业务布局和技术优势,产品广泛应用于5G通信、数据中心等场景,是安费诺服务器高频数据线材的核心供应商,间接为英伟达供货,同时也是华为服务器线材供应商。公司加大研发投入,成功研发出PCIe7.0高频高速数据线材,满足AI服务器等高端设备的需求。
[韭研]
兆龙互连，机器人电缆➕铜缆高速连接➕cpo光模块
(5 days ago)
兆龙互连在机器人电缆、铜缆高速连接、CPO光模块方面具有技术优势和产品优势,广泛应用于工业机器人、数据中心、云计算等领域,并已成功打入字节跳动、微软、亚马逊等科技巨头的供应链体系。
[韭研]
剑桥科技，后来者居上，国产cpo的切换
(5 days ago)
剑桥科技在CPO领域积极布局,推进800G硅光模块量产及1.6T光模块研发,并与赛勒科技合作展示硅光引擎技术,目标2024-2025年实现规模化商用。
[韭研]
兆龙互连，正宗CPO国产铜缆高速连接
(5 days ago)
兆龙互连在国产替代方面通过技术研发与创新、产品布局、市场与客户拓展以及生产能力提升等多方面进行布局,特别是在高速铜缆领域和机器视觉领域取得了显著进展。
[韭研]
东北证券：AIDC建设加速，电力设备板块有望充分受益
(5 days ago)
东北证券分析指出,AI芯片的高能效发展催化数据中心建设加速,云厂商投资显著提升。UPS/HVDC市场空间持续扩大,HVDC高压方案潜力巨大。柴发供需缺口扩大,看好涨价和国产替代两条主线。模块化智能化成为配电系统发展方向,服务器内部电源功率密度提升。
[韭研]
东北证券：AIDC建设加速，电力设备板块有望充分受益
(5 days ago)
东北证券分析指出,AI芯片的高能效发展催化数据中心建设加速,云厂商投资显著提升。UPS/HVDC市场空间持续扩大,HVDC高压方案潜力巨大。柴发供需缺口扩大,看好涨价和国产替代两条主线。模块化智能化成为配电系统发展方向,服务器内部电源功率密度提升。
[韭研]
佳力图：爆火的京东外卖+ 数据中心供应商+京东外卖算力不足崩溃
(5 days ago)
京东外卖因订单激增导致算力不足,引发市场对数据中心供应商佳力图的关注。佳力图为京东等互联网巨头提供数据中心精密空调及环境控制设备,其液冷技术能显著降低能耗,提升效率。
[韭研]
京东外卖持续热搜，订单激增，算力不够，关注京东数据中心核心供应商-佳力图
(5 days ago)
京东外卖因订单激增导致算力不足登上热搜,市场关注京东数据中心核心供应商佳力图。佳力图作为国内数字基础设施建设及能源管理服务商,其机房精密空调产品供货京东集团华北云数据中心基地项目,是京东的重要供应商。公司客户涵盖通信、金融、互联网等多个行业,包括中国电信、中国移动、华为、腾讯等知名企业。
2025-04-23

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