半导体出口管制
4月23日,小鹏汽车在上海国际汽车工业展览会上展示了其人形机器人IRON,同时特斯拉也宣布在人形机器人Optimus方面取得进展。此外,贸易战升级和扩大内需政策也成为市场关注的热点。
特朗普承认美国自华进口商品关税过高,预计将大幅降低,关税战有望缓和。电新板块中受关税影响超跌的方向包括核心元器件、电力设备出海、储能/逆变器、消费电子链等,相关股票有望受益。
本周晚些时候召开的四月ZZJ会议将成为重新评估关税形势并制定对冲政策的重要平台。预计将实施约1.5万亿元人民币的额外财政刺激措施,采取更为精准适度的货币宽松政策,并推进供给侧改革及财税数字化改革。此外,美国商务部宣布对出口至中国的NVIDIA H20、AMD MI308和同等芯片发布新的出口许可要求,可能影响中国半导体市场。中创股份在财税数字化和卫星通信领域有重要布局。
[韭研]
(6 days ago)
华为发布兆瓦超充解决方案,多家公司受益;华为车BU发布新一代组合驾驶辅助系统ADS4;全球首个自回归视频生成模型Magi-1开源;多家公司发布业绩公告;钨粉价格暴涨。
本文涵盖了多个热点事件和前瞻题材,包括自贸区政策、跨境支付便利化、消费提振、重庆旅游热、黄金价格上涨、化工产品供需紧张、大飞机商业运营、快递包装新规、半导体国产替代、医药监管政策、职业教育补贴、多胎政策等。同时,文章还提到了相关个股的表现和市场的整体情绪。

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