根据财联社报道，消息面上特朗普承认美国自华进口的商品关税过高，预计将大幅降低。“关税战”有望缓和，且市场也逐渐脱敏，我们梳理了电新板块中受到关税影响超跌的方向，供领导参考： #1、核心元器件： 具备产品硬实力，关税一般模式为fob，客户承担，不必过于担心贸易风险。
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#2、电力设备出海： 中国电力设备制造能力有全球竞争力，优质出口非美区域公司【三星医疗】【明阳电气】【思源电气】【威胜信息】，美国敞口超跌的【金盘科技】【伊戈尔】。
#3、储能/逆变器： 新兴市场高景气，欧洲市场复苏，关注对美出口占比低的【德业股份】【海博思创】【锦浪科技】【固德威】【艾罗能源】，美国敞口超跌的【阳光电源】。
#3、消费电子： 果链和消费电子链估值此前受关税压制严重，消费电池关税计价模式为FOB，关税对盈利影响有限，关税缓和后消费电子链估值有望修复，重点推荐：【欣旺达】【豪鹏科技】 #4、【宁德时代】： 直接出口美国敞口小，美储竞争力优秀，美本土无任何可替代产能，LRS有望快速推进，持续重点推荐。 #5、【道通科技】: 深耕新能源车充电及汽车电子，美国工厂有序爬坡将提升长期竞争力，公司积极布局海外基地，业务有望继续稳健推进。