能源电力旺季
动力煤国内外价格倒挂加剧,低卡煤进口优势减弱;火力发电行业因燃料成本下降和夏季电力需求激增迎来利好;重点关注西昌电力、华银电力、晋控电力等具有成本优势和区域弹性的企业。
本次资讯涵盖了多个行业的公司会议纪要和行业会议纪要,涉及机械设备、电子、化工、交通运输、消费品、医疗、金融、能源、科技等多个板块。热点包括医疗器械国产化、消费电子、新能源汽车、金融科技、云计算、智能座舱等。
分析中美贸易关系对各行业的影响,指出哪些行业更容易受到关税冲击,哪些行业更具韧性。通过三个视角(进出口依赖度与供给优势、逆势扩张、转口贸易)寻找‘强阿尔法’商品。

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