空心杯电机
该公司在机器人业务方面拥有丰富的客户资源和快速进展的产品线,包括空心杯电机和无框力矩电机。传统业务预计未来复合年增长率为20-25%,直销占比提升将改善毛利率。公司计划加速海外布局,并设定了2025-2027年的营收目标。
该公司在机器人业务方面拥有丰富的客户资源和快速进展的产品线,包括空心杯电机和无框力矩电机。传统业务预计未来复合年增长率为20-25%,直销占比提升将改善毛利率。公司计划加速海外布局,并设定了2025-2027年的营收目标。
全球压铸龙头嵘泰股份主业稳步增长,同时布局机器人第二主业,涉及外壳、丝杠和电机。公司丝杠产能规划明确,预计25年达10万根,26年50-100万根,汽车丝杠有望先于机器人丝杠放量。投资建议给予主业50亿市值,机器人85亿市值,合计135亿市值,现价仍有50%涨幅空间。

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