产能扩张
[韭研]
(about 18 hours ago)
公司锦纶业务短期受海外扰动影响较小,长期在PA6切片和PA66项目上具备成长潜力,预计未来几年净利润增长显著,当前估值偏低。
全球压铸龙头嵘泰股份主业稳步增长,同时布局机器人第二主业,涉及外壳、丝杠和电机。公司丝杠产能规划明确,预计25年达10万根,26年50-100万根,汽车丝杠有望先于机器人丝杠放量。投资建议给予主业50亿市值,机器人85亿市值,合计135亿市值,现价仍有50%涨幅空间。

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