大厂财报
阿里巴巴将于5月15日发布2025财年第四季度及全年财报,腾讯将于5月14日公布2025年第一季度财报。南兴股份子公司唯一网络在数据中心和AI技术方面有布局,佳力图则在磁悬浮压缩机和液冷技术领域有进展。
五一节后市场Risk-On情绪升温,科技板块作为风偏类资产受到多重因素推动,包括宏观环境改善、产业催化及个股边际变化。海外AI产业进展及大厂财报超预期,国内科技行情受腾讯阿里财报及AI发布会等事件影响。
近期中美互联网大厂陆续公布财报,云基础资源投资机会受到关注。国内云厂商资本开支增加,但投入强度与海外相比仍有提升空间。推荐关注云服务大厂、国产算力产业链及IDC供应商。

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