政策红利
光伏板块当前处于基本面和资金面双重底部,具备长期配置价值和短期估值修复机会。国内外政策利好、需求改善及产业链价格调整等因素推动板块反弹。
[韭研]
(2 days ago)
岱美股份作为汽车内饰件龙头,深度绑定特斯拉、蔚来等新能源车企,受益于全球新能源车渗透率提升及政策红利。公司通过全球化产能布局规避贸易壁垒,同时享受税收优惠与财务弹性。近期主力资金连续净流入,机构目标价显示潜在涨幅50%+。
我国工业控制领域在核心技术攻关方面取得重大突破,推动国产替代进程加速。2025工业互联网大会即将召开,聚焦'人工智能+工业互联网'融合,预计将释放政策红利并推动产业链协同创新。龙头企业如中控技术、汇川技术等将直接受益于国产替代和设备更新红利。
万朗磁塑凭借‘军工+家电’双赛道布局,展现出强劲的成长潜力。公司在冰箱门封条业务稳固的基础上,军工新材料领域取得突破,订单爆发式增长。政策红利和全球化布局进一步推动其家电业务发展,估值修复空间显著。
银行股近两年演绎低估值修复,基本面风险底线确立,红利与被动投资推动上涨。未来主动基金可能从欠配转向标配,优选长期治理及发展空间好的个股。

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