光模块
[韭研]
(2 days ago)
市场情绪回暖,成交量超1.3万亿,超过4000家上市公司收涨。军工主线超预期,机器人领涨,外贸和消费电子受关税反转影响。新能源和光模块是修复赛道,机器人是成长赛道。
[韭研]
(2 days ago)
今日精选内容涵盖多个热点行业和题材,包括中美关税谈判、机器人订单激增、固态电池量产、光模块需求、碳纤维突破等。个股逻辑汇总涉及德尔未来、华辰装备、汇纳科技等。
历史经验显示OFC展会后会有第二年光模块采购需求的模糊指引,今年调研显示26年光模块全球采购额增长预计在30%附近,5月份草根调研显示董事长们预计至少40%以上增长。25年采购额预期有所下修,但26年增长预期大幅超出市场预期。
历史经验显示OFC展会后会有光模块采购需求的模糊指引,今年调研显示26年光模块全球采购额增长预计30%,但5月份草根调研显示增长可能超过40%。25年采购额预期有所下修,但26年增长预期仍大幅超出市场预期。

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