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中美关税谈判结果超预期,双方大幅降低关税,科技股估值有望修复,AI产业链和算力投资成为关注焦点。
商务部宣布中美关税问题最终声明,24%的关税在初始90天内暂停实施,同时保留剩余10%的加征关税可能。取消后续加征关税并暂停或取消非关税反制措施,重点关注此前因关税问题超跌的通信出海公司。
历史经验显示OFC展会后会有第二年光模块采购需求的模糊指引,今年调研显示26年光模块全球采购额增长预计在30%附近,5月份草根调研显示董事长们预计至少40%以上增长。25年采购额预期有所下修,但26年增长预期大幅超出市场预期。
历史经验显示OFC展会后会有光模块采购需求的模糊指引,今年调研显示26年光模块全球采购额增长预计30%,但5月份草根调研显示增长可能超过40%。25年采购额预期有所下修,但26年增长预期仍大幅超出市场预期。

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