AI硬件
文章分析了当前市场的板块轮动情况,指出军工、机器人、化工、AI等板块的日内表现和未来可能的走势,并列举了各板块的前排股票。
北美大厂AI指引超预期,国内AI产品有望涌现,北京发布智算基础设施自主可控规划,后续潜在催化包括阿里业绩披露、数据中心招标及大模型调用量飙升。招商通信提出AI算力三大链:AI光电、AI自主可控链、AIDC。
财通计算机分析认为福昕软件在生产力工具资产中性价比最高,AI+渠道推动ARR持续提升,支持MCP协议强化AI研发投入,底层技术壁垒高,与大模型合作而非竞争,内生增长强劲,当前估值被显著低估,建议加仓。
硕贝德是全球无线通信终端龙头,在6G通信、AI硬件、新能源汽车等领域有深厚技术积累和丰富经验。2024年营收18.57亿元,同比增长12.37%,归母净利润亏损6483.53万元,但大幅减亏66.68%。2025年一季度营收5.18亿元,同比增长41.69%,归母净利润1452.54万元,同比扭亏为盈。
文章讨论了AI在军事领域的应用前景,列举了A股和港股中值得关注的AI+军工公司,并分析了AI在军工领域的优势和未来发展趋势。
昨日市场负反馈减少,三大主流题材分别为化工涨价概念、机器人外骨骼及AI趋势。化工板块受关税缓和影响可能补跌,机器人外骨骼题材表现强势,AI趋势走强但缺乏爆发力。

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