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周三舆情热度涉及多个行业和热点,包括印巴冲突升级对军工板块的影响、印度钻石加工市场的地位、机器人场景落地加速、化工产品价格波动、自动驾驶出租车概念大涨、脑机接口技术进展以及金融政策支持稳市场稳预期。
[韭研]
(3 days ago)
本周财经事件包括美国4月Markit服务业PMI、中财新服务业PMI、联想创新科技大会、沪上阿姨港股挂牌、北京科博会等。宏观方面,央行下调存款准备金率和公积金贷款利率,增加科技创新再贷款。行业方面,港交所开通科企专线,淘宝与小红书合作,软件业收入增长。个股方面,昊海生科控股股东被立案调查,日上集团美国商务部撤销调查,佰维存储产品应用于智能机器狗。
资讯涵盖了AI市场的增长预测、开源模型的进展、AI在医疗和编程领域的应用、AI超算的环保问题以及AI公司的融资情况。
资讯涉及中美贸易谈判、印巴冲突升级、鸿蒙电脑发布、绿色氢能实验、减肥药纳入基本药物目录、军工出口等多个热点事件。
财通计算机分析认为福昕软件在生产力工具资产中性价比最高,AI+渠道推动ARR持续提升,支持MCP协议强化AI研发投入,底层技术壁垒高,与大模型合作而非竞争,内生增长强劲,当前估值被显著低估,建议加仓。
资讯主要涉及机器人皮肤技术、军工出口及汽车电子领域,重点推荐开特股份和振邦智能,认为其在机器人皮肤和传感器领域具有技术壁垒和低估值优势。
宇树与RebornAGI宣布合作,共同开发专为宇树人形机器人定制的人工智能模型。合作重点包括利用Roboverse模拟平台提升训练效率、利用人类运动数据集增强机器人适应能力、打造开发者社区以及开发创新机器人解决方案。
华为即将推出鸿蒙折叠PC,系统芯片形态全自研,售价或超2万。宜安科技是华为折叠屏手机液态金属铰链的供应商,并与华为在UTG研发上有深度合作。此外,宜安科技的可降解镁骨内固定螺钉注册申请获受理,进一步拓展了医疗器械市场。金龙机电因折叠PC内置线性马达而受益。
辰安科技海外业务在上半年持续稳健推进,特别是在非洲、拉美、中东和亚洲市场。公司已成功落实部分非洲存量项目的验收回款,并深入分析当地市场需求,紧密跟踪项目线索,积极参加行业展览,挖掘合作伙伴与业务机会。
美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节,税率可能高达25%~100%,此举可能加速中国半导体产业的自主可控和国产替代进程。
索辰科技在军工业务中展现出技术自主性、全链条整合能力及军工客户资源深度绑定等优势,同时受益于国产替代政策红利和资本支持。其物理AI技术有望成为机器人训练的核心,提供多学科仿真覆盖和实时数据采集能力,助力军工装备研发和机器人行业发展。
资讯主要围绕机器人产业的发展,特别是人形机器人和外骨骼机器人的市场前景、相关产业链及投资标的。特斯拉计划在2030年前实现人形机器人年产能100万台,国产机器人企业如智元、宇树等预计2025年量产规模超预期。此外,轻量化材料如碳纤维、PEEK等在外骨骼机器人中的应用也受到关注。
5月7日中国宣布将与美国在瑞士举行会谈,美方表示现行对华贸易关税不可持续,不希望与中国脱钩。华勤作为国内头部CSP核心供应商,受益于阿里、腾讯等客户的资本开支增加和份额提升。2025年国补落地加速3C电子产业链复苏,公司盈利能力持续改善。
宝德计算机借壳慧博云通,华为体系内服务器厂商分化加剧,超聚变凭借河南国资背景实现弯道超车。开勒股份与超聚变深度绑定,依托服务器代理权拓展至AI一体机、液冷解决方案,河南国资资产注入预期强烈。
现代汽车集团宣布将在美国佐治亚州新工厂部署波士顿动力Atlas人形机器人参与生产,作为其在美国210亿美元投资计划的重要组成部分。此次引入Atlas机器人,标志着该企业在制造自动化领域实现了重大突破。机构认为,今年是机器人量产元年,也是国内机器人加速发展的一年,机器人性能优化为重要方向。
重投天科总经理彭勇表示,公司仅用19个月实现碳化硅衬底产线顺利投产,打破了国外技术垄断,并依托中国科学院物理研究所的技术支持,建立了国内首个完整的碳化硅材料生产线。

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