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[韭研]
(13 days ago)
第八届数字中国建设峰会闭幕,签约项目455个;苹果首款折叠屏手机预计2026年秋季发布;外骨骼机器人在五一假期需求爆发;寒武纪拟定增募资加码大模型芯片;美国对汽车零部件加征关税措施生效,加拿大和墨西哥豁免;七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》;马斯克脑机接口设备获FDA认证。
国内端侧AI应用进入高速发展阶段,国产AI应用在全球市场表现突出,运营商和云厂商资本开支持续高企。英伟达H20芯片进口受限,国产算力芯片迎来发展机会。国产算力布局已获市场认可,液冷等配套技术或迎来长期发展。中国移动、中国联通等三大算力项目获批,总投资超141亿元。全球首个商用智算昇腾超节点在大湾区上线。人工智能终端基准和智能化分级计划将启动。中国星网互联网低轨03组卫星成功发射。
报告强调计算机行业新一轮机会,指出多个产业方向基本面加速或拐点临近,包括AI应用、鸿蒙、信创、智能汽车和支付出海等,建议积极配置相关个股。