特斯拉Optimus
特斯拉'以塑代钢'战略推动轻量化材料在机器人领域的应用,PEEK、PPS和铝镁合金成为核心材料,相关产业链标的值得关注。
摩根士丹利研报指出,中国在具身AI和自动化领域领先美国,特斯拉可能成为美国追赶的关键力量。美国发布新的自动驾驶框架,特斯拉计划推出无人监督的自动驾驶汽车,摩根士丹利提出特斯拉的DREAMS战略框架,并强调这场竞争关乎国家安全。
[韭研]
(1 day ago)
PEEK(聚醚醚酮)作为一种高性能特种工程塑料,因其轻量化和高强度特性,在机器人、航空航天、医疗等领域应用广泛。特斯拉、小鹏、波士顿动力等企业加速布局人形机器人,推动PEEK材料需求增长。相关个股包括PEEK制品环节和原材料环节的多家公司。
文章讨论了机器人轻量化材料的需求,重点分析了PEEK、PPS和铝镁合金三种材料的应用前景及相关上市公司。
中欣氟材(002915)凭借其在PEEK材料领域的技术优势,深度绑定特斯拉Optimus Gen2人形机器人轻量化核心赛道,成为全球稀缺的高纯度DFBP供应商,并通过特斯拉Tier1认证,产品价值量可达万元。
信质集团在人形机器人业务方面取得显著进展,包括客户合作、技术研发和量产规划。同时,新能源车电驱业务也迎来产能释放和高端化突破,预计业绩拐点将至。
机器人行业迎来密集催化,人形机器人板块近期呈现趋势性行情,聚焦国内龙头小鹏链的投资机会。小鹏机器人上海车展亮相,设计类似Optimus,采用线性执行器结构。板块经历三波上涨后回调,目前处于底部位置,后续产业催化密集,有望迎来新主升浪。

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