云计算
Vertiv 25Q1业绩超预期,亚太地区增长迅猛,全年预期上调。北美算力需求稳定,本土IDC产业链预计迎拐点。AIDC是2025年重要主线,IDC产业链将受益于AI投资本土化和云重估。行业周期上行,核心资产和优质客户是关键。
Anthropic开源多模态协作协议(MCP),微软、阿里云等头部云厂商迅速兼容,石基信息基于MCP的'AI+旅游'解决方案获洲际酒店集团订单。MCP协议降低AI接入成本,加速商业化落地,年化市场规模超2000亿元。
杰创智能2025年一季度业绩高增,主要得益于通信安全管理产品、电磁网捕器等新质安全产品及常青云AI超融合一体机的加速落地。公司在智慧安全和智慧城市领域持续创新,推出AI超融合一体机、网捕机器狗等产品,并布局低空经济。预计2025-2027年EPS分别为0.85、1.36、1.77元,首次覆盖给予'买入'评级。
字节AI部门2025年架构调整,加码大模型研发,布局AI Chatbot/AI Agent。基模能力提升包括低延迟、深度思考和多模态。25年是Agent元年,字节在应用级和系统级Agent上均有优势。25Q1计算机持仓仍处于较低分位,AI仍为全年主线。

标签

股票