AI芯片
中共中央政治局会议提出稳中求进工作总基调,强调高质量发展和扩大高水平对外开放。科德教育受益于职业教育政策红利和AI技术赋能,业绩稳健增长,资金关注度提升。
华为将于2025年4月28日-29日在德国慕尼黑举办创新数据基础设施论坛(IDI Forum 2025),主题为'构建面向未来的智能化基础设施'。论坛将探讨AI驱动转型、数据价值觉醒、存储技术创新等核心议题,并发布多款存储类新品及IdeaHub 3系列产品。
谷歌最新财季业绩超预期,云计算供需紧张,预计2025年底完成高产能部署,维持资本开支指引750亿美元,提振算力链条信心。PCB板块因中美关税调整较多,但业务层面影响有限。AI需求景气度高,利润率有望持续上行。
中国豁免从美国进口芯片关税,利好联想等企业。美国豁免了包括智能手机、笔记本电脑、硬盘、电脑处理器等约20种电子产品和零部件的对等关税。
小鹏汽车在上海车展展示人形机器人IRON,计划2026年实现规模化工业量产。马斯克预计2025年工厂部署数千个擎天柱机器人,目标2029-2030年实现年产百万台。国内已有企业应用PEEK轻量化材料,相关概念股包括中研股份、沃特股份等。