韭研日报

(日期: 2025-04-25, 记录: 12 条)
AI算力
[韭研]
关于发改委算力摸底进展
(4 days ago)
发改委对算力基建项目进行摸底,重点关注国产化率、政策配套及经济效益,利好ZF背景公司和存量IDC/云计算企业。
[韭研]
南凌科技，深圳算力基础设施小盘低位算力
(4 days ago)
南凌科技在深圳算力基建中扮演关键角色,深度参与鹏城云脑和国家超算中心二期等重大项目,布局边缘算力,推出‘凌云edge’平台,并与比亚迪等企业合作建设工厂级边缘算力中心。公司依托全球网络资源覆盖和持续创新,成为深圳算力基建的重要力量。
[韭研]
四渡赤水 我为什么在这个时间第四次重仓汉得信息
(4 days ago)
投资者在上午购买了汉得信息和并行科技,并解释了选择这两只股票的原因,包括对DeepSeekR2的预期、五一期间的流量红利、算力板块的不确定性以及智能体的利好。
[韭研]
DeepSeek R2：单位成下降97.3%，发布在即+核心名单
(4 days ago)
DeepSeek R2在模型架构、数据工程、硬件适配三大领域实现突破,并在多模态应用层取得技术迭代,相关供应链企业受益。
[韭研]
众诚科技：30cm最弹性小盘正宗华为算力合作伙伴+重要参与者+热点预期叠加
(4 days ago)
众诚科技被提及为30cm弹性最小盘的正宗华为算力合作伙伴和重要参与者,拓维信息作为华为算力中军涨停。
[韭研]
下周，华为创新数据基础设施论坛召开
(4 days ago)
华为将于2025年4月28日-29日在德国慕尼黑举办创新数据基础设施论坛（IDI Forum 2025）,主题为'构建面向未来的智能化基础设施'。论坛将探讨AI驱动转型、数据价值觉醒、存储技术创新等核心议题,并发布多款存储类新品及IdeaHub 3系列产品。
[韭研]
谷歌业绩超预期，重视算力链条
(4 days ago)
谷歌最新财季业绩超预期,云计算供需紧张,预计2025年底完成高产能部署,维持资本开支指引750亿美元,提振算力链条信心。PCB板块因中美关税调整较多,但业务层面影响有限。AI需求景气度高,利润率有望持续上行。
[韭研]
谷歌业绩超预期，重视算力链条
(4 days ago)
谷歌最新财季业绩超预期,云计算供需紧张,预计2025年底完成高产能部署,维持资本开支指引750亿美元,提振算力链条信心。PCB板块因中美关税调整较多,但业务层面影响有限。AI需求景气度高,利润率有望持续上行。
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电力板块爆发！业绩、政策、需求三重驱动下的产业链机遇
(4 days ago)
华银电力一季度净利润同比激增894%,印证火电盈利修复逻辑强化。动力煤价格同比下跌22.7%,叠加容量电价机制落地,火电企业度电盈利普遍转正。此外,4月全社会用电量增速预计达4.5%-5.5%,夏季高温或推动空调负荷占比突破40%,电力需求进入旺季。
[韭研]
可再生能源热电联供+数字能源龙头，协鑫能科兼具爆发力与稳定性
(4 days ago)
协鑫能科在清洁能源运营、算力服务和换电业务方面有显著布局,上半年利润同比增长106.88%,未来增长潜力巨大。
[韭研]
数据中心项目放缓？亚马逊否认、英伟达帮腔：只看到AI用电需求增长
(4 days ago)
亚马逊和英伟达高管反驳AI数据中心需求放缓的传闻,强调需求持续增长。同时,微软和亚马逊被曝暂停部分数据中心项目,引发市场对AI基础设施需求降温的担忧。
[韭研]
嘉诚国际跨境物流龙头
(4 days ago)
嘉诚国际2025年一季度公告显示,公司在跨境电商物流领域与四大知名电商平台（Temu、希音、字节跳动、阿里系）深度合作,并计划在东南亚投资自建海外仓。此外,公司还布局AI算力、低空经济和海南自贸区概念,未来发展前景广阔。
2025-04-25

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股票


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