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仕佳光子Q1净利润环比增长3倍,同比净增长10倍,全年利润有望突破3.6亿,动态PE为33倍。光芯片短缺为业界共识,预计到2026年仍将供不应求。仕佳光子增长主要来自光纤连接器MPO、室内光缆和AW9芯片的增长。光库科技涉及MPO光纤连接器和AW9芯片的研发与生产,技术布局先进。
华为将于2025年4月28日-29日在德国慕尼黑举办创新数据基础设施论坛(IDI Forum 2025),主题为'构建面向未来的智能化基础设施'。论坛将探讨AI驱动转型、数据价值觉醒、存储技术创新等核心议题,并发布多款存储类新品及IdeaHub 3系列产品。
谷歌最新财季业绩超预期,云计算供需紧张,预计2025年底完成高产能部署,维持资本开支指引750亿美元,提振算力链条信心。PCB板块因中美关税调整较多,但业务层面影响有限。AI需求景气度高,利润率有望持续上行。
亚马逊和英伟达高管反驳AI数据中心需求放缓的传闻,强调需求持续增长。同时,微软和亚马逊被曝暂停部分数据中心项目,引发市场对AI基础设施需求降温的担忧。
亚马逊和英伟达高管反驳AI数据中心需求放缓的传闻,强调需求持续增长。同时,微软和亚马逊被曝暂停部分数据中心项目,引发市场对AI基础设施需求降温的担忧。