国产化浪潮
发改委对算力基建项目进行摸底,重点关注国产化率、政策配套及经济效益,利好ZF背景公司和存量IDC/云计算企业。
国君电子发布兴森科技ABF载板推荐系列三,分析H出货量预期及ABF采购需求,指出高规格ABF载板的技术难点及国产化亟待突破。兴森科技有望在18层及以上产品实现突破。
香农芯创作为海力士企业级存储在大陆的最大经销商,受益于国产替代趋势,同时自研产品有望在大陆云厂商的资本开支增长中显著受益。