医药生物
美国牛磺酸进口价飙破10万元/吨,中国厂商掌握全球定价权,FDA强制要求婴幼儿奶粉添加牛磺酸新规落地,中国供应占比90%,三大寡头订单排至2026年,业绩增长确定性高。
1. 宏观经济政策将更加积极,可能降准降息;2. 半导体关税部分减免;3. 电力行业需求增长;4. 消费补贴政策力度加大;5. 自由贸易试验区政策支持;6. 算力需求激增;7. 机器人运动会举办;8. 房地产溢价率上升;9. 医药数智化转型;10. 存储芯片涨价;11. 数据要素发展。