AI算力产业链
大盘今日冲高回落回踩3286点,尾盘收红,缺口依然没有回补,短期均线多头排列,预示中期行情可能展开。板块方面,银行股维持强势,电力股再度走强,PEEK材料概念股和宠物经济集体大涨,软件开发、华为昇腾、算力等板块跌幅居前。个股方面,003017、300888、600866等股票出现净利润断层和杯柄突破形态。
上海市计划到2027年商业航天产业规模达到1000亿元,重点发展商业火箭、卫星、终端及应用服务,打造全产业链集聚发展生态。
中国商业航天正处于全产业链快速发展阶段,技术不断实现突破,应用场景逐渐得到发掘。政策助推商业航天发展,多地出台配套政策,助力商业航天企业从研发投入向商业化应用转化。
宿迁联盛是国内受阻胺类光稳定剂龙头,全球市场占有率领先,具备完整产业链生产能力。近期因原材料价格上涨,公司产品价格上调5%-10%,且未来需求增长有望支撑价格。
京东外卖日单量突破1000万,京东APP霸榜第一,算力需求激增导致算力告急,加强算力建设势在必行。佳力图为京东数据中心核心供应商,其ME直流变频系列供货京东华北云数据中心项目,同时自建南京楷德悠云数据中心已建设完成并签约第一批客户,受益于京东算力提升。
海外己二胺巨头因装置检修和原料供应紧张宣布调涨价格,国内尼龙66产业链承压。国内企业加速技术攻关,国产替代进程加快,相关产业链企业受益。
京东外卖因订单激增导致算力不足,引发市场对数据中心供应商的关注。佳力图作为京东数据中心的核心供应商,其机房精密空调产品应用于京东华北云数据中心项目,同时公司还自建南京楷德悠云数据中心,与多家企业达成合作。
华为与贵广网络在算力及相关领域展开深度合作,涉及东数西算工程、5G网络建设、FTTR技术推广、AI与算力生态布局等多个方面,未来可能进一步拓展AI服务实体经济领域。
华为与贵广网络在算力及相关领域展开深度合作,涉及东数西算工程、5G网络建设、FTTR技术推广、AI与算力生态布局等多个方面,未来可能进一步拓展AI服务实体经济领域。
人形机器人行业正处于快速发展阶段,产业链涵盖上游零部件、中游本体及下游应用。灵巧手作为人形机器人的核心部件,技术门槛高且市场潜力巨大。特斯拉Optimus等产品推动了行业技术进步,国内企业如优必选、宇树科技也在加速追赶。
文化和旅游部将举办2025年全国文化和旅游消费促进活动;美股收涨,科技股领涨;海泰科一季度净利润大增;英力股份拟收购优特利股份;晶丰明源拟购买易冲科技;肇民科技开发人形机器人零部件;浙江荣泰绑定特斯拉等车企;双林股份开发机器人丝杠;首届具身智能机器人运动会将举办;小鹏汽车展示人形机器人;稀土永磁需求增长;存储涨价;维生素D3涨价;跨境支付便利化;星闪技术合作;低空经济论坛;关税调整预期;农药化肥涨价;消费电子贸易战缓和;深海科技潜力;旅游消费促进活动;可控核聚变进展;算力租赁市场。
盘前热点事件涉及多个行业和板块,包括机器人、小鹏相关、跨境支付、消费、涨价、自贸区、消费电子、高送转、关税缓和受益、低空经济等。前瞻性题材包括存储芯片、智能驾驶、AI相关、算力相关、核聚变、文化传媒。相关个股表现活跃,涨停个股较多。
盘前热点事件涉及多个行业和板块,包括机器人、小鹏相关、跨境支付、消费、涨价、自贸区、消费电子、高送转、关税缓和受益、低空经济等。前瞻性题材包括存储芯片、智能驾驶、AI相关、算力相关、核聚变、文化传媒。相关个股表现活跃,涨停个股较多。
光模块板块受益于关税风险缓和迎来反弹,多家公司Q1业绩高增,光通信在算力链中的价值量占比提升,华为发布超节点架构进一步推动光模块需求。

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