韭研日报

(日期: 2025-04-23, 记录: 8 条)
算力芯片
[韭研]
【重要！！！策略观】 #防御转进攻、关注Agent与算力+20250423
(5 days ago)
分析指出,科技内需与自主可控在4月初提出后表现符合预期,现认为防御期结束,MCP加速行情转入进攻阶段,25Q2-Q3将由Agent、算力+主导。算力+方面,国产GPU龙头寒武纪、海光信息验证行业高景气,AIDC和算力服务确立Q2景气。AI Agent方面,金融、法律、效率办公为天然场景,银行业金融科技投入创新高,法律AI市场潜力大,效率办公领域AI商业化落地加速。
[韭研]
4月组合 【新易盛】业绩超预期
(5 days ago)
新易盛Q1业绩超预期,收入同比增长264%,净利润同比增长385%,毛利率和净利率均有所提升。仕佳光子Q1业绩同样超预期。甬矽电子Q1收入同比增长30%,净利润同比增长169%,显现端侧基带芯片高景气。
[韭研]
4月23日复盘笔记：机器人/跨境支付/低空/出海/消费电子/农药/深海科技等
(5 days ago)
文化和旅游部将举办2025年全国文化和旅游消费促进活动；特朗普承认美国对自中国进口商品的关税过高,预计税率将大幅降低；现货黄金价格大跌；沪指微跌,深证成指和创业板指上涨；多个板块和个股表现强势,包括机器人、稀土永磁、跨境支付、低空经济、农药化肥、消费电子、深海科技、高送转、可控核聚变和算力。
[韭研]
小心冲高回落
(5 days ago)
受外围市场影响,周三早盘高开震荡,午间站上5日线。机器人产业链爆发,PEEK材料、消费电子、算力、新能源车、跨境支付概念股活跃；黄金股领跌；大消费回调。操作上建议高抛低吸,关注5日均线支撑。
[韭研]
爆四月底deepseek r2 要来了
(5 days ago)
DeepSeek计划提前发布新一代AI模型R2,提升编程能力和多语言推理。A股人工智能题材领涨,科创板人工智能指数成份股表现强劲,科创板人工智能ETF成交活跃。银河证券指出巴黎人工智能行动峰会推动AI全球治理,OpenAI发布GPT-4.5技术显著提升。
[韭研]
四月底爆DeepSeek R2来了？
(5 days ago)
DeepSeek计划提前发布新一代AI模型R2,A股人工智能题材领涨,科创板人工智能ETF成交活跃,银河证券关注巴黎人工智能行动峰会及OpenAI发布GPT-4.5。
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佳力图：爆火的京东外卖+ 数据中心供应商+京东外卖算力不足崩溃
(5 days ago)
京东外卖因订单激增导致算力不足,引发市场对数据中心供应商佳力图的关注。佳力图为京东等互联网巨头提供数据中心精密空调及环境控制设备,其液冷技术能显著降低能耗,提升效率。
[韭研]
4.22 反包小高潮
(6 days ago)
外围市场大跌对A股形成压制,银行护盘勉强维持沪指收红。物流、供销社、跨境支付表现较好,短线涨停家数减少但连板家数增加。消费方向持续,其他题材轮动博弈下一波主线。国芳集团成为关税战总龙头,但高位风险累积。
2025-04-23

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